川普又 TACO 了! 美中衝突在美國總統川普發文表示「一切都會好起來」，再加上美國財政部長貝森特也表示仍看好在川習會如期舉行後，市場朝正面解讀，美股四大指數 13 日全線反彈，揮別上週五的拋售陰影，黃金白銀雙創歷史新高，被質疑又玩弄先叫陣後退縮的戲碼。全球股市一夕間匆匆忙忙連滾帶爬，隨著川普釋出善意從從容容游刃有餘反彈回升。
台股加權指數從 (13 日) 開一低盤後，一路由 AI、半導體族群率先止穩，權值股帶動指數快速回神，連同台指期夜盤漲勢未停，今台股加權指數直接開高 359 大點，開盤最高來到 27,507 點，連同台積電 (2330-TW) 最高來到 1,460 價位，同步再創新高，顯示資金並未撤離。顯示市場對突發政策具相當緊戒，外資雖在期貨端偏空避險，並非趨勢反轉，終究回歸基本面順勢而為。市場聚焦週四台積電法說會，先進製程良率與 AI 晶片訂單能見度，若釋出正面訊息，將提振市場情緒。根據 FOMC 的 9 月貨幣政策會議記錄，決策官員大多認為今年底前進一步降息是合適的，對通膨風險保持謹慎，內部也出現對降息幅度與時機的分歧。
OCP 全球峰會 (OCP Global Summit) 是全球資料中心和 IT 基礎設施領域最受矚目的年度技術盛會， 10 月 13 日 至 10 月 16 日美國加州聖荷西舉行。今年主要的關注焦點緊密圍繞在 AI 運算和資料中心高效能、高效率的基礎設施革新。
核心重點在應對 AI 算力急遽增長帶來的挑戰，特別是在電力、散熱和網路傳輸上的極限要求。NVIDIA 推動 800 VDC 電力架構的轉型，是為了滿足 AI 運算對電力需求的急劇增長，並提高資料中心的能源效率。由於這是一次涉及電力系統從底層到機櫃的全面升級，將會連帶受惠廣泛的台灣供應鏈廠商。
伺服器和 AI 機櫃系統整合商 (ODM/OEM) 負責設計、製造和整合整個 AI 伺服器機櫃，自然成為新電力架構導入的第一波受惠者。
例如：
鴻海集團旗下的鴻佰科技（Ingrasys）在 OCP 全球峰會上同步展示了 AI 伺服器平台，NVIDIA HGX B200 平台、專為企業級 AI 應用打造的全新 NVIDIA MGX 伺服器。鴻海是主要的合作夥伴和 AI Factory 基礎設施的提供者，直接受惠於整櫃解決方案。
廣達（2382）、雲達 (QCT)：重要的 AI 伺服器代工廠，同樣是 OCP 規範的主要推動者，積極佈局新一代 AI 伺服器與液冷電力架構。緯創（3231）、緯穎（6669）：領先的 AI 伺服器供應商，特別是緯穎專注於大型雲端服務供應商（CSP）的資料中心解決方案，對高壓、高效率的電力架構升級有迫切需求。
十銓 (4967-TW)
9 月合併營收約為 19.46 億元，年增率為 64.11%，月增率達 107.79%，顯示在記憶體市場回溫中，其營收有顯著增長。
宇瞻 (8271-TW)
宇瞻是記憶體產業中，特別專注於工業級記憶體 (Industrial DRAM/SSD) 的廠商，這使其受惠於工控、車用、醫療、網通等高穩定度需求的市場，受景氣波動的影響相對較小。
南亞科 (2408-TW)
南亞科在 10 月 13 日召開法說會，公布 2025 年第三季自結財報，由於 DRAM 價格與出貨量雙雙走揚，單季稅後淨利約 15.63 億元，EPS 約 0.50 元，成功終止連續 11 季的虧損，營運狀況明顯改善。
中櫃 (2613-TW)
9 月合併營收約 2.90 億元，年增 3.85%。累計 1-9 月營收約 25.19 億元，累計年增 2.72%。營收維持穩定成長。
萬海 (2615-TW)
近期上海集裝箱運價指數 (SCFI) 止跌回升，市場對第四季傳統旺季的補貨需求和運價回溫抱有預期，成為短線股價上漲的催化劑。
南電 (8046-TW)
南電是全球重要的 ABF 載板供應商，ABF 載板是高階 CPU、GPU、AI 晶片、網路通訊晶片等的核心關鍵材料。
環球晶 (6488-TW)
環球晶為全球前三大矽晶圓供應商，在全球矽晶圓市場擁有穩固的市場地位和技術實力，產品線完整，涵蓋 8 吋、12 吋和第三代半導體晶圓。
＊ 800VDC 的導入將帶來電源供應鏈的結構性轉變，投資人應關注從傳統 AC 轉向 DC 高壓的受惠廠商。
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※ 本文經「鉅亨網」授權轉載，原文出處
