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uanalyze.2023.11.28

全球AR/VR頭戴裝置年複合成長率達29%,蘋果新品預計2024初上市,平價版緊隨其後,這次產業成長玩真的?

圖片來源:美聯社AP/達志影像

根據IDC預估數據資料顯示,2022年全球 VR 頭戴式裝置出貨量為850萬台,比2021年的1,090萬台低了22%,2023年有望回升到920萬台

這些數據和其他遊戲裝置來比會更清楚:

可見VR/AR裝置銷量有多落後!不過總是能引領新類別產品新世代的蘋果(APPLE),也宣布將推出第一款頭戴裝置。

蘋果在2023/6宣布會在2024年(市場預計為年初)推出MR(混和實境)頭戴裝置Vision Pro,售價3,499元美元(約10.7萬元台幣),打響「空間運算」第一槍!

目前市占率最高的Meta Quest系列(2022年全球市佔率約75-80%,2023上半年為50%)最貴型號pro 也不過1,049.99美元,蘋果新產品價格一聽就讓人退避三舍。

所以據彭博10月的報導,蘋果內部也在擬定推出平價版,售價在1,500至2,500美元之間,市場預期推出時間可能落在2027年。

有了蘋果助攻,那頭戴裝置產業是不是會開始不一樣了?

直接來看成長率預估

市調單位在7月時也迅速作出反應,IDC認為蘋果此項產品的宣布,有望刺激VR/AR頭戴產品市場需求,看好2024年全球出貨量將達1,270萬台、年增高達38.7%,並預估在2026年突破2千萬台,2023-2027年複合成長率(CAGR)達到29%

另一家市調機構Canalys也針對蘋果的Vision Pro全球出貨量,進行2024-2028年的出貨量預測!

該單位認為,Vision Pro在首年可能會銷售3.5萬台,第二年增至1.48百萬台,並在2027年明顯攀升,和開頭市場預測2027年蘋果可能推出平價版資訊對比,也凸顯出平價是推動出貨量增的重要動能

按照Canalys的預估,蘋果Vision Pro全球出貨量2024-2028年複合成長率(CAGR)高達145%

這兩個市調單位的預測相比對的話,大概可以抓出,蘋果頭戴裝置的市占率在2026、2027年分別約為20%與35%。

新品未出,平價版與二代都已在醞釀

據DIGITIMES在最新11月底的報導,平價版預計在2024Q2打樣,若順利將會於2025下半年發表,且供應鏈也已開始在準備Vision Pro第二代的生產計劃了!且AR眼鏡也在同步開發中。

也有市調單位認為,平價版的價格會降至700美元。

後續市調單位也會再根據最新資訊,進行蘋果Vision Pro出貨量預估調整,出貨量大幅提升的時程提前,對產業成長性與相關供應鏈也都會是正面的訊號。

蘋果不但砸大錢投資,甚至成立專門負責頭戴裝置的VPG事業部,蘋果執行長庫克更多次表示,他相信AR會改變我們的生活,且很快的會像網路與手機一樣無所不在!

蘋果有望後發先至的產品特點

●機身有12顆鏡頭、5個感測器、6個麥克風,控制是靠手勢和眼球追蹤,主張以最自然、最直覺的操作方式(真的很蘋果),和目前需使用手把控制器的主流裝置截然不同。

●強調數位內容/電腦繪圖與使用者真實生活無縫融合,能直接運行iPhone、iPad、Mac上的應用程式(app),轉成躍於眼前、真人比例的虛擬螢幕。

●其中一項創新功能是外部顯示器EyeSight,可顯示使用者的數位眼睛。目前市場上出貨的頭戴式裝置都還未配備這種、能對外顯示配戴者雙眼的外部顯示器。而這個EyeSight即使不配戴時,也能有很多互動用途。

市場三大疑慮與挑戰

第一高價設定限制市場接受度,尤其是中國市場

當初Meta推出的Oculus Quest 2為了爭市占,其處理器、鏡頭和相關零組件成本就高達200美元,而當時售價僅有299美元,不要忘記還有行銷、運輸等成本支出,所以幾乎以沒什麼賺頭來換取80%的市占率!

而蘋果則不太會為了衝市佔而犧牲獲利!據研究機構的物料清單(BOM)資料顯示,Vision Pro的元件加上運輸成本就預計高達1,500-1,600美元,再加上行銷成本與研究費成本,目前令人咋舌的定價在初期也仍有虧損風險。

第二裝置重量與舒適度問題

Vision Pro即便已經刪掉了電池模組,彭博仍預估約有540公克,而我們目前戴的一般眼鏡約45公克,廣達(2382-TW)副董事長也表示,頭戴裝置若能做到100公克以下,就有望普及。

第三是應用領域多樣性與吸引力是關鍵

除了降低價格讓多數消費者能負擔,與減輕重量能夠長時間配戴之外,更重要的是需要有殺手級應用。除了在電影或體育比賽等娛樂用途之外,在其他如外科手術、建築師與工程師、教育用途也都有可能成為頭戴裝置擴大應用的領域。

而蘋果是全球最擅長應用價值與品牌銷售力的公司,挾帶著更多的全球開發商,與11億iPhone使用者,蘋果將如何運用空間運算新平台,結合其他產品例如iPhone、Apple Watch、Mac,來做出整合性應用、發揮潛能,非常值得市場期待。

新品對蘋果的貢獻度與產業長期前景

資產管理公司Deepwater Asset Management預期,消費端對於沉浸式技術體驗的需求趨勢將會提升且延續,並看好:

「若是蘋果沒有推出電動車品牌的話,頭戴裝置將會為蘋果帶來占比10%以上的營收,相當於目前平板與筆電對蘋果的營收貢獻。」

而目前穿戴裝置與家用設備歸類在一起,合計占營收比重約是10%。

然而,與iPhone占據營收一半比重相比,似乎不夠有吸引力。

摩根士丹利(Morgan Stanley)針對更長遠且樂觀的預測,隨著成本售價下滑、新應用場景與新技術出現,到了2030年AR/VR頭戴裝置整體潛在市場(TAM)規模將來到1,000億美元,且預計2037年時將提升至5,000億美元,2030-2037年複合成長率為25.8%。

雖然10%以上比重看起來和iPas與Mac差不多、不夠吸引人,但這是個被看好長期需求看增的新產業,且根據前兩個市調單位預測比對抓出蘋果頭戴裝置市占率也至少在30%以上(當然也有望更多)。

不過在這較長的預估期間,也很有可能會出現許多變數,因此可以追踪產品發展及成長率預估值的變化。

且蘋果的頭戴裝置目前預估看來將為相關供應鏈帶來300億美元、上看1,500億美元的潛力,同時也考慮到整體AR/VR產業正處於起步階段,那台灣有哪些供應鏈就很值得進一步關注,並運用模組來進行追蹤與估值。

相關供應鏈延伸閱讀:誰有望吃到AR/VR頭戴裝置CAGR 29%的成長性?有哪些供應鏈蓄勢待發?能否成為營運驅動力要考慮這些!

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