輝達承諾分階段投資 OpenAI，高達 1 千億美元，算力規模約 10GW，等同 400-500 萬顆 GPU，甚至規模達輝達 1 年的產能總和，這是超級大筆的投資。等同在宣告全世界，AI 趨勢比大家所想像的規模更強更驚人。
AI 科技巨頭輪番往上加碼，不只讓 AI 股的市值一直往上膨脹，更讓進場投資的人，財富也跟著膨脹，輝達雖然股價續漲，但因為獲利增速，甚至高於股價漲速，讓輝達本益比，與之前達 100 倍以上相比，現在只有 30 幾倍。
這場 AI 財富遊戲，越早投入的人，是越玩越開心。而在旁邊看的人，從看笑話的心態，變成越看心越癢，甚至越看越憎恨。甚至從不想買，看到變不敢買，再看到咒罵行情。不相信還能繼續漲，甚至跑去放空。不能用新的錯誤，去彌補以前的錯誤。要扭轉過去的失誤，你只能從現在開始做正確的事。
從 PCB、記憶體、矽光子、矽晶圓、被動元件，全都有一個共通點，就是在飆漲之前，都是處於右下角的低檔股。所以趨勢很明顯，AI 正規軍，而且要夠低檔，就是現在最好機會。
PCB 從 7 月飆漲 2 個月，目前出現大幅回檔，而機會點可等待回測季線，台燿 (6274-TW)、台光電(2383-TW)、大量(3167-TW)、南電(8046-TW)、富喬(1815-TW) 都是回測季線後止跌並反彈。其他 PCB 若想低接，季線仍是重要參考，測季線再買第一批。軍工股也是同樣道理，中光電 (5371-TW)、龍德造船(6753-TW)、事欣科(4916-TW)、雷虎(8033-TW) 也都正往季線回測。
記憶體部分，華邦電 (2344-TW)、南亞科(2408-TW)、晶豪科(3006-TW)、群聯(8299-TW) 都持續創新高，從低檔起漲以來，華邦電漲 80%，南亞科漲 60%，晶豪科漲 30%，群聯漲 50%。漲價循環的趨勢不會那麼快結束，三星、美光陸續都可能會跟客戶通知漲價。仍然可以找新的機會操作，像旺宏 (2337-TW) 回測 5 日線止跌，品安 (8088-TW) 在往月線回測，十銓 (4967-TW) 短線也有止跌。
矽光子的話，華星光 (4979-TW) 短線休息，趨勢仍然看好。這波矽光子轉強的程度，比以往 4 個月來還更強。立碁 (8111-TW) 持續緩步走強。聯鈞 (3450-TW)、上詮(3363-TW) 持續創新高，波若威 (3163-TW) 會走緩步墊高。矽晶圓部分，茂矽 (2342-TW)、環球晶(6488-TW)、中美晶(5483-TW)、嘉晶(3016-TW)、合晶(6182-TW) 最近普遍回檔休息整理，不過反而是個機會。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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