2025年是《中國製造2025》第一階段的驗收年，許多早期規劃將於今年正式落地。中國政府持續推動的工業自動化、邊緣計算與智能製造戰略，已邁入深耕期。特別是在國營企業與關鍵行業領域，全面導入本土IPC設備與控制系統已成既定政策，國產替代率預估將超過70%。這顯示中國工業電腦正從試用推廣邁向全面落地，國產化政策已開始真正落實在產業系統中。
【一】從賣硬體到賣系統，中國朝軟硬整合全自主解決方案邁進
在政策導向下，中國不再滿足於「只做工業電腦」的角色，而是將工控產業升級為「控制、作業、監視、管理」的一體化系統工程，積極推動工控作業系統、SCADA平台、MES等本土軟體技術與硬體平台的深度結合，發展出全自主解決方案生態系。同時，地方政府也正啟動新一輪的「智慧製造示範城市」建設計畫，將IPC設備納入為基礎性核心配備，展現出中國企圖打造全面國產工業數位基礎設施的決心。
【二】中國IPC在中低階市場迅速崛起，主導特定應用場景
中國IPC廠商在中低階標準品市場已取得實質性主導地位。特別是在政策驅動下的智慧城市、數位基建與公共治理領域，中國品牌透過價格優勢與整包方案快速滲透市場。整體供應鏈，包括晶片、主機板、控制器與邊緣AI平台，也正加速形成「本土閉環式經濟」。
舉例來說，在智慧電力與配電監控系統方面，中國全面推動「數位電網」與「電網自動化」，電力公司大規模採用本土IPC與通訊模組；智慧交通與城市監控方面，中國品牌已可供應標準嵌入式無風扇IPC、影像輸入模組與LoRa/NB-IoT通訊整合解決方案；在醫院、教育與社區自助化建設中，如掛號機、智慧黑板與電梯監控等大量低規應用場景，也被中國廠商快速掌握。
【三】內需市場進入飽和與內捲期，IPC廠商競爭激烈
不過由於近兩年，中國IPC市場成長緩慢加上新進入者多，導致進入「內捲」現象。像是研祥、東土科技等標準品供應商於2023至2024年面臨成長趨緩、價格競爭激烈的雙重壓力，多數中低階IPC產品的毛利率僅落在15～20%之間，訂單高度集中在國企標案與政府工程，且產品同質化問題嚴重。大量新進者湧入市場搶奪有限標案，使中國IPC產業走上與電動車、太陽能板塊相似的內捲化路徑。
【四】價格戰擴散海外市場，中國IPC出海模式初成形
隨著內需市場飽和，中國IPC廠商已開始加速「出海」。2024年起，包括研祥、鴻泉等品牌積極拓展歐洲、中東、俄羅斯、東南亞與南美市場，並採取與國內相同的低價策略。中國IPC在歐洲選擇避開德國、西歐等高端品牌市場，轉而聚焦東歐、南歐等價格敏感型地區，以平均低15%～20%的價格搶佔自動化設備商用機會。
對於預算有限的歐洲中小企業來說，中國IPC在成本上確實具吸引力。然而台廠與法人觀察普遍指出，中國產品在設計穩定性、用料品質、壽命、維修支援等方面仍無法與台灣或歐美產品相比。目前中國IPC仍多屬一次性、成本導向型訂單，尚未形成長期客製化方案的交付與維運能力。
【五】台廠的優勢，高階市場、平台整合與品牌信任
面對中國的價格壓力，台灣IPC廠商已完成策略轉型，全面朝向「解決方案提供者」邁進，提供軟硬整合、平台化、資料可視化與SCADA對接等價值，加強與系統整合商的協作效率，提升產品附加價值與客戶黏著度。
雖然政府鼓勵發展自有OS與平台，但多數仍停留在早期階段，生態圈尚不完整，難以支援第三方開發、複雜場景，缺乏全球SI與工業應用經驗，應用垂直整合有限。而台廠在國際市場的認證與品牌信任優勢明顯。擅長客製化設計與SDK提供，讓SI可快速部署多種應用與 Intel、NVIDIA、Microsoft 等大廠合作密切，擁有最新技術導入優先權。此外，如研華、凌華等品牌已在歐美、日、東南亞建立完整通路與維運體系，是全球高階製造中設備供應鏈不可或缺的一環。
【六】從兩項數據來解讀分層競爭的關係
台灣IPC廠商雖失去部分中低階訂單，但在高階垂直應用、全球服務整合、平台經營模式上效益開始顯現。未來全球IPC市場將出現「中國規模導向低價供應」與「台灣／歐美高階整合解決方案」分層競爭的態勢。事實上，儘管中國IPC持續進行低價策略，2024年台廠整體毛利率並未有趨緩的態勢，反而有明顯修復跡象，這說明台廠已逐步調整產品組合，將焦點從價格競爭轉向技術深度與整合方案，脫離中低階紅海市場。
(資料來源:優分析產業資料庫)
進一步從存貨來看，存貨營收比2024Q4快速下滑，可以看得出，整體IPC業者沒有囤積過多產品，在營收逐步回到成長態勢下，顯示下游需求回溫，這說明中國IPC廠在競價上的影響是有限的，客戶依然願意採購台廠的產品。
(資料來源:優分析產業資料庫)
整體來看，2025年作為《中國製造2025》第一階段驗收年，代表中國工業電腦產業正式進入政策深化與落地階段。中國IPC廠商透過政策補貼與價格優勢，在中低階標準品市場迅速取得主導地位，並進一步將競爭擴張至海外。儘管如此，從2024年數據可見，台灣IPC業者整體毛利率已回穩甚至回升，顯示產品組合升級與價值策略轉型奏效，未見紅海競爭態勢。整體而言，全球IPC市場正邁入分層競爭結構：中國聚焦中低階標準化與規模供應，台灣則鞏固高階垂直整合與國際品牌信任。
