全球股頻創新高，美國股市三大指數周一連續三個交易日收在歷史新高，據芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，利率期貨交易推算 Fed 在接下來的兩次會議上每次降息 0.25 個百分點的可能性為 75%。美國 10 年期公債殖利率周一持穩，收在 4.141%。
輝達承諾向 OpenAI 投資高達 1,000 億美元，資助龐大的資料中心建設，提振對人工智慧（AI）的信心，這是輝達除將以每股 23.28 美元的價格向英特爾投資 50 億美元，在資料中心與 PC 領域合作後的另一重大資本資出。
對產業將產生新競爭格局，出現超級平台生態，NVIDIA 透過資本（投資 OpenAI 與 Intel）、技術（GPU、AI 系統）、應用（AI PC、生態軟體 CUDA + OpenAI API）全面卡位，幾乎把雲端–邊緣–終端 全部打通。軟體端（OpenAI）與硬體端（NVIDIA GPU、Intel CPU）緊密結合，會加速 AI 應用的商業化落地。
NVIDIA 對 OpenAI 投資 1000 億美元，等於提前鎖定長期 GPU、AI 系統需求。未來 3–5 年全球雲端 CAPEX（資本支出）將被進一步推高，伺服器 ODM、散熱 / 電力、PCB / 連接器、光通訊模組等供應鏈迎來長期訂單潮。
輝達投入高達 1,000 億美元與 OpenAI 合作建大型資料中心、AI 基礎設施，這樣一筆巨大的投資如果落地，對台灣來說是一個重大的利多，它能帶動產業鏈上下游升級，創造新的訂單與營收。
例如：零組件與晶片上游的訂單大增。資料中心、AI 對於運算需求量非常大，需要大量 GPU、記憶體、儲存器、電源供應器、散熱系統、高速網路介面、機櫃、備援系統等。台灣在這些領域有不少技術與產能，半導體製造與封裝、記憶體、電源模組、伺服器、機櫃設計與製造、散熱、冷卻、液冷方案、連接器與高速光電模組等。這些廠商有機會承獲巨量訂單。
聯鈞 (3450-TW)
AI 發展帶動高速傳輸需求大增，800G 甚至更高階的光通訊模組成為市場主流。聯鈞作為 800G 光通訊模組的核心供應商之一，被視為能從這波 AI 浪潮中受益。特別是市場傳出 OpenAI 與 Oracle（甲骨文）的大單，使得聯鈞被認為是潛在受惠者，股價也因此有所表現。
南電 (8046-TW)
ABF 載板產業景氣具有週期性。在過去幾年，受惠於伺服器、網通設備等需求強勁，ABF 載板供應一度供不應求。然而，近期市場需求放緩，加上新產能陸續開出，導致供需關係趨於平衡甚至轉為供過於求，使得 ABF 載板報價面臨壓力。
欣興 (3037-TW)
與南電相似，欣興也面臨 ABF 載板產業的景氣修正。過去幾年，受惠於伺服器、網通設備、PC 等需求強勁，ABF 載板供不應求，帶動欣興營收和獲利屢創新高。然而，近期市場需求放緩，加上同業新產能陸續開出，導致供需關係轉為供過於求，載板報價面臨壓力。
雙鴻 (3324-TW)
AI 伺服器散熱模組的單價與毛利率遠高於傳統產品，隨著這類高階產品出貨比重持續拉高，將有效改善雙鴻的營收結構與獲利能力。
國巨 *(2327-TW)
國巨透過併購基美（KEMET）與普思（Pulse），擴大了產品線與全球市場的市佔率。這不僅能提供更完整的解決方案給客戶，也強化了其在國際市場的競爭力。
環球晶 (6488-TW)
隨著電動車、AI 伺服器等對高功率元件的需求大增，碳化矽（SiC）等第三代半導體材料的應用日益廣泛。環球晶在 SiC 領域布局深遠，被視為能從這波新技術浪潮中受益。
台積電 (2330-TW)
台積電是台灣股市的領頭羊，也是全球科技產業的核心。其在晶圓代工領域的龍頭地位、先進製程技術的領先以及在 AI 趨勢中的關鍵角色，都使其基本面非常穩固。
＊NVIDIA 以「資金 + 技術 + 生態」同時投資 OpenAI（雲端 AI 算力）與 Intel（資料中心 / PC 平台），將帶來 AI 資料中心大擴張與 AI PC 新一波換機潮，對全球供應鏈是巨大利多，值得留意投資契機。
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※ 本文經「鉅亨網」授權轉載，原文出處
