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優分析.2024.03.01

全球汽車娛樂系統市場分析(2022~2027)

圖片來源:美聯社AP/TPG

隨著消費者行為的改變和對無縫連接的需求,預計未來對車載資訊娛樂系統的需求將會大幅增加,車娛樂系統市場預計在2022年至2027年期間將繼續成長。這一領域的技術創新和消費者對更高品質的娛樂體驗的需求推動了市場的發展。

由於智能手機的普及和車載技術的進步,消費者對汽車娛樂系統的期望也在提升,另一方面,豪華車銷售的增加以及消費者對車載資訊娛樂系統的偏好亦是市場增長的重要驅動力。

不過,也有擔憂指出,駕駛時分心可能會導致更多事故,這可能會短期內阻礙市場的增長。

全球領先的汽車製造商正與汽車原廠(OEM)緊密合作,共同開發如音頻單元、顯示單元、導航系統和全面系統等領域的創新產品。

在地區方面,北美和歐洲一直是汽車娛樂資訊系統需求的主要市場,這得益於這些地區豪華和半自動駕駛汽車的普及。然而,預計亞太地區在預測期間將會實現顯著增長,這是由於該地區豪華和電動汽車銷售的增加。

平均單價

根據Mordor Intelligence 數據,2020年,全球汽車產業的總產值達到大約7100億美元。在這當中,汽車娛樂系統(涵蓋乘用車和商用車)的市場規模為226億美元,這意味著汽車娛樂系統大概只占到整個汽車成本的3.2%,相對並不高。尤其是當我們將其與汽車半導體的產值——約374億美元,占整體的5.3%,以及汽車鈑金(Stamping)的產值——約955億美元,佔比達到13.5%時,更是顯得較低。

其中,汽車娛樂系統用於乘用車的佔比為76.18%最大,其餘23.82%是用於商用車款。

2020年,全球輕型乘用車的生產量達到約5500萬輛。在同一年,汽車娛樂系統的市場產值大約為172億美元。根據這些數據,我們可以計算出平均每輛車配備的汽車娛樂系統成本大約為312美元。

產值預估

世界領先的汽車製造商正在與技術原始設備製造商(OEM)廣泛合作,這些OEM在音響單元、顯示單元、導航系統和綜合系統等領域工作。

汽車娛樂系統正在經歷巨大的技術轉型。隨著智能手機使用的增長,越來越多地採用ADAS和自動駕駛技術。汽車系統,特別是對於乘客座椅,已經變得過於熟悉。隨著工程師開發車載娛樂系統的創新版本,這些功能將成為汽車電子系統的重要和必不可少的貢獻者。

汽車娛樂系統是汽車行業中快速成長的技術之一,隨著智能手機技術的蓬勃發展,這一增長趨勢預計將持續下去。2021年,汽車娛樂系統市場的價值達到了245.4億美元,根據優分析產業研究部門預估,全球汽車娛樂系統將在2022~2027年之間以每年6.8%速度增長。

全球市場主要供應商

台灣相關供應鏈包括:怡利電子(2497-TW)、今皓(3011-TW)、力致(3483-TW)等。

其中,怡利電子(2497-TW)在車載娛樂系統方面是提供後座的顯示器娛樂系統,目前其主力產品為抬頭顯示器(HUD),在中國市佔率前三大,怡利電子的客戶群包括:比亞迪(BYD)、現代汽車(Hyundai Motor)、吉利汽車(Geely Automobile)、日產汽車(Nissan)、豐田汽車(TOYOTA MOTOR)、三菱汽車(Mitsubishi Motors)、馬自達汽車(Mazda Motor)、本田汽車(HONDA MOTOR)、福特汽車(Ford Motor)、通用汽車(General Motors)、大眾汽車(VW)。

而今皓(3011-TW)是在2023年收購勤天科技100%的股權後,正式切入車載系統大廠如Panasonic與Aisin愛信精機等一級車用供應商。

力致(3483-TW)則是主攻汽車散熱產品,車載風扇提供給歐系、中系、日韓系車廠客戶,已經進入供應商行列,應用於座椅、資訊娛樂、ADAS等散熱相關,2024年整體車載營收有機會佔比將從2023年的個位數來到10%。

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