2025年2月25日 (優分析產業數據中心)
美國貿易代表署（USTR）近日提出一項重大貿易政策，計劃對中國製造的船舶進入美國港口課徵最高 150 萬美元的入港費。此舉不僅是對中國造船業崛起的反制，更是美國政府試圖重振本土造船與航運業的戰略舉措。
中國造船業崛起：從 5% 到 50% 的市場支配力
全球造船業在 2020 年經歷市場低谷後，產能開始逐步回升，中國則成為推動市場復甦的關鍵力量。根據克拉克森研究公司（Clarksons Research） 最新發布的報告，2024 年是過去 17 年來訂單量最高的一年，全球新造船訂單總量達 6,600 萬 CGT，總值高達 2,040 億美元。
目前，中國已成為全球唯一仍在擴張市場規模的主要造船國，接下全球三分之二的新造船訂單，換句話說，如今全球每 10 艘新造船，就有 7 艘來自中國。
(圖片來源：中國船舶工業行業協會)
從 2002 年到 2024 年 的數據趨勢來看，中國造船業的新接訂單量、手持訂單量在 2024 年全面刷新紀錄。其中，新接訂單量激增至 20,872 萬載重噸，遠超過歷史平均水準，顯示中國造船業不僅穩固了現有市場，更持續擴大產能、強化競爭優勢。
(圖片來源：中國船舶工業行業協會)
中國的成功，與政府的政策支持密不可分。根據美國貿易代表署（USTR）的調查報告，中國造船業的全球市場份額從 1999 年的 5% 飆升至 2024 年的 50% 以上，這主要歸因於政府提供的巨額補貼、低息貸款、土地優惠及國有企業政策扶植。這些措施讓中國造船廠能夠以低成本、高效率的模式大量生產船舶，在全球市場中迅速擴張，形成壓倒性優勢。
反觀美國，造船業的發展則呈現相反趨勢。1975 年時，美國船廠每年還能建造 70 艘船，但如今這個數字已降至僅 5 艘。除了生產成本較高、產能有限，美國船廠還面臨來自中國、韓國、日本和歐洲的激烈競爭，導致市場份額逐漸流失，產業競爭力大幅下滑。
為了應對中國造船業的崛起，美國政府決定祭出新貿易政策，希望透過經濟槓桿降低中國船舶的市場優勢，並試圖重振美國本土造船業。
美國新貿易政策：課徵高額入港費與運輸配額
美國貿易代表署（USTR）提出了一系列貿易措施，以限制中國船舶進入美國市場，主要包括以下幾項：
1️⃣ 對中國船舶徵收高額入港費
▪️中國國有航運公司（如 COSCO）旗下船舶：每次進入美國港口需繳納最高 100 萬美元。
▪️其他國際航運公司使用中國製船舶：每次入港最高 150 萬美元。
▪️若船隊 50% 以上為中國製船舶：每次入港收取 100 萬美元；25%-50% 則收 75 萬美元；25% 以下則收 50 萬美元。
2️⃣ 鼓勵使用美國製造船舶
▪️若使用美國建造的船舶，每次進入美國港口可獲得最高 100 萬美元的退還補助。
3️⃣ 提高美國船舶在出口貨運中的佔比
美國計劃逐步提高本土船舶在國際貨運市場中的佔比，具體規劃如下：
▪️第一階段（前兩年）：至少 1% 的美國出口貨物須由美國國旗船運輸。
▪️第二階段（兩年後）：提高至 3%。
▪️第三階段（三年後）：提升至 5%，其中 3% 須由美國製船舶運輸。
▪️最終目標（七年後）：15% 的美國出口貨物必須由美國國旗船舶運輸，其中 5% 需為美國建造的船舶。
4️⃣ 限制中國獲取美國航運數據
▪️禁止中國「國家交通運輸與物流公共資訊平台」存取美國航運數據。
▪️禁止美國港口使用中國開發的 LOGINK 物流管理軟體，以確保數據安全。
全球航運業的影響分析
⚠️ 美國造船業是否能受惠？
美國政府希望透過這些措施扭轉造船業的頹勢，提升本土造船產能。然而，這些政策是否能真正讓美國造船業復甦，仍存在挑戰。
目前，美國造船的成本比東亞造船廠高出 4 倍以上，如果沒有相應的產業升級與技術投資，這些政策可能會加重進出口企業的營運負擔，而非真正振興造船業。
⚠️ 對全球航運業的衝擊
對中國製造的船舶課徵高額入港費，將使航運成本上升，最終轉嫁給貨主與消費者，可能影響中美之間的貿易流動，甚至推高美國國內通膨。
此外，國際航運公司可能因應政策調整船隊配置，部分業者可能選擇避開美國市場，導致全球航運路線重新分配。
⚠️ 中國的潛在反制措施
中國政府可能對美國的限制措施做出反擊，例如：
▪️提高美國船舶的入港費，增加美國航運企業的運營成本。
▪️限制美國企業參與中國港口建設與物流市場，影響美國航運業的國際業務。
▪️加大對亞洲、非洲及拉美市場的投資，降低對美國市場的依賴。
這將使中美貿易關係進一步緊張，全球供應鏈也可能因此受到影響。
※ 目前，美國這項提案仍在審議中，USTR 計劃於 2025 年 3 月 24 日舉行公開聽證會，以決定是否正式施行。※
