台灣大(3045-TW)日前宣布透過全資子公司台信電訊,公開收購精誠資訊(6214-TW),並在今(18)日受理應賣。以今天收盤計每股收購值為185.7元,目前已取得包含精誠董事長林隆奮、2位董事及5位大股東,合計38,461,385股應賣承諾書,約占精誠已發行股份14.13%。
台灣大此次預定公開收購最高157,900,979股,約占精誠已發行股份總數58%,最低收購門檻為106,174,796股,約占精誠已發行股份39%。
台灣大指出,已在8月13日向公平交易委員會提出事業結合申報。此次公開收購若達預定最高收購數量,所需股票對價共132,636,822股,股票對價均來自台信電訊所持有的台灣大普通股,非另行發行新股,現金對價總額約146.06億元。
台灣大指出,此次公開收購所有符合資格的精誠股東,無論持股多寡,均適用相同條件,每1股精誠普通股,可換取現金92.5元以及台灣大普通股0.84股,現金與股票並行。
台灣大表示,以今天台灣大收盤價計算,每股公開收購價值已較8月12日公告收購價格高,從184.5元提升至185.7元,並較精誠8月12日計算的60日及120日平均股價,溢價分別達33.4%及45.7%。相較於精誠今天收盤價176元,此次公開收購有每股近10元溢價。
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