面對銷售低迷與龐大債務壓力,日產 Nissan (7201-T)宣布計劃發行總額達40億美元的美元與歐元計價無擔保債券,並同步發行1,500億日圓(約10.4億美元)的可轉換公司債,籌資用於償還現有債務。
發債詳情
根據發行說明,日產擬發行三種年期的美元債券,5、7與10年,各期最少籌資7.5億美元,利率範圍分別為中段7%、高段7%與低段8%。同時也計劃發行4年與8年期的歐元債券,每期最少5億歐元,利率則分別為高段5%與高段6%。
此外日產還計劃發行1,500億日圓的六年期可轉換公司債。公司表示,募資用途為償還未到期的舊債。
Fitch 信評指出,儘管日產保持淨現金水位,但其營運與自由現金流利潤率落後同為低評級的車廠如通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-N)與Stellantis (STLAM-MI),信用狀況顯著弱於同儕。
全球重整與關廠計畫
日產截至今年3月底財報顯示,淨虧損達45億美元,並面臨當年度需償還的7,000億日圓債務。新任執行長 Ivan Espinosa 提出全球重整計畫,包含關閉17座工廠中的7座,裁員比例高達15%。
其中位於日本神奈川橫須賀市的大規模 Oppama 工廠也在關廠考量範圍內。但消息指出,日產正與台灣鴻海 (2317-TW)洽談,可能開放該廠作為鴻海電動車生產基地,藉此避免關廠並保留3,900名員工及供應商生計。
日產表示,相關報導並非公司發布資訊,鴻海則尚未回應置評請求。值得注意的是,日產合作夥伴三菱汽車 (7211-T)已於5月與鴻海子公司簽署備忘錄,將採購其生產的電動車。