台積電法說變法會，指數隔天重挫，爆量7千億元，我是害怕想起來。
現在外資渣男又回頭買進，結果台積電又重登800元寶座，鴻海也要衝200元了嗎？
上週除了聯準會釋出鴿派消息外，美國非農就業數據軟趴趴，不僅應證了聯準會未來降息可能，也激發指數轉多的樂觀理由。
當然~相信「520」登基之前，台股應該不會出大事。
但5月各大ETF成分股汰換潮來臨，一堆想要吃豆腐的散戶又來了。
從中是否有「油水」可以撈，老牛來幫你找找，哪些有機會被納入的績優股，提前搶搭汰換列車的好康哦~
每年5-6月上演ETF的換股大秀，隨著近年高股息ETF規模不斷提升，市場關注的目光也越來越熱絡，尤其是資金規模前幾大的高息ETF，
包括(備註：截至2024/5/6)：
國泰永續高股息(00878-TW)：2,705億元
群益台灣精選高息(00919-TW)：2,024億元
復華台灣科技優息(00929-TW)：1,892億元
元大台灣價值高息(00940-TW)：1,850億元
統一台灣高息動能(00939-TW)：624億元
所牽動的資金就超過8千億元，目前坊間越來越多可能被納入成分股的清單，畢竟被納入就有「籌碼之力」帶股民一起飛、或是持有剔除的個股，就要留意短期波動提升，這些都是市場之所以會這麼關注的原因之一。
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複習一下，在《老牛夜夜Talk》201集，老牛教過如何找出高股息ETF，投信的選股邏輯，一共有5步驟：
⭕高市值：市值前300名納入選股池，品質先打勾！
⭕持續賺錢：有賺錢才有本錢發股利，分享給股東！
⭕連續配息：高息股顧名思義就是穩穩配息，注入新活水！
⭕成交量大：ETF會注意流動性，避免買到太過冷門股！
⭕高殖利率：由高到低抓出真正有高殖利率的股票！
當時選出的3檔個股：
京城銀(2809-TW)：期間漲幅12.4%
世界(5347-TW)：期間漲幅2.6%
致伸(4915-TW)：期間漲幅11%
這三檔截至目前為止，殖利率仍有4~5%左右，除了先前賺到的價差以外，高殖利率也是吸引股民的誘因之一。
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8000億資金流動不太可能毫無跡象！！！
問題來了，那這8千多億的資金流動，不太可能毫無跡象，究竟該如何觀察投信偷偷調整的動靜！？
那就是直接參考潛在個股的「投信進出變化」就好啦！
打開《股海老牛APP》，或者是電腦版也可以。
老牛會利用自訂篩選功能，點選「投信加碼股」，讓系統自動排出投信連買3天以上的個股出來，尤其是近期連買越多天，代表越有機會納入高股息ETF換股清單的名單內。
當然，由於預設的篩選條件，留下來的都是很有價值的，老牛也會從分數高的個股往下研究。
禮拜五就是元大台灣價值高息(00940)公布成分股了
到時大家就跟老牛一起來開獎吧！
如果你也想使用《抱緊股投資策略》套件篩選功能，可以透過下方說明欄連結，訂閱後不管是網頁版，或是《股海老牛》APP的各種功能，都能立即開通使用哦！
第二種判斷方法，就從目前已公布調整的高股息ETF，觀察成分股汰換變化，比如近期兆豐永續高息等權ETF(00932-TW)。新增成分股的具有高殖利率、配息穩定的特性。
而被刪除的成分股，也要觀察手中是否有相關股票，以防替換期間股價波動變化較大，比如台塑、南亞、國泰金、矽力-KY等，不外乎股價已經來到相對高檔、殖利率相對偏低，又或是今年配息狀況不佳，遭到換股汰弱換強。
比對其他ETF調整清單，雖然所有ETF選股邏輯各有差異，但高股息ETF納入的標準其實具有高度重複度，尤其兼顧高殖利率、穩定性高、流動性大，篩選出來的績優股，就具有參考性。
千萬要記得不少高息ETF在上半年選擇換股，關鍵是「確定股息」，也就是尚未除息的個股。
所以想要吃換股的豆腐，也別忽略今年配息的時間點哦！
如果今年已經除息的個股，被納入的機率就會大大降低，比如在老牛私藏股中的達欣工(2535-TW)，上個月11號就已經完成除息，只用了3天就填息了。
雖然說第一季財報不盡理想，股價殺~殺~殺~，但股價下跌～這樣才是好事啊！
這3檔「聯」字輩的5%高息股
有機會被高股息ETF相中哦！
聯電(2303-TW)
為全球第三大、台灣第二大晶圓製造業者，是全球市佔率7.7%的半導體代工廠。
連續配息15年，今年決議配息3元，按5/6收盤價51.7元計算，殖利率有5.8%，穩定配息、高殖利率題材，加上半導體景氣回溫，都是潛在的候選條件。
至於今年EPS表現如何看，由於成熟製程復甦進度緩慢，法人預期今年EPS將下滑至3.98元，不過明年起將逐步回溫，提供給夥伴參考哦！
聯發科(2454-TW)
目前為全球前五大IC晶片設計公司，全球手機晶片出貨量市佔率約40%左右。其他也提供涵蓋智慧家庭應用、物聯網產品等多個領域的系統整合方案。
聯發科連續25年配息紀錄，目前為半年配，今年上半年已配24.6元，預計下半年將配30.4元，合計全年55元，按5/6收盤價1035元計算，殖利率為5.3%。
而今年EPS表現，法人預期將顯著提升至60.71元，顯示去年為營運谷底，今年起將展開成長之路。
聯詠(3034-TW)
為IC設計廠，全球排名第八，目前是全球顯示器驅動IC，與單晶片解決方案的前二大廠，全球市佔率約23%。
聯詠連續配息26年，今年將配32元，按5/6收盤價635元計算，殖利率為5.03%，同樣達到5%高殖利率的水準。
今年EPS表現，法人預期為37.48元，從EPS預期變化來看，成長力道相對緩慢，不過獲利穩定、未來配息也有機會穩定，同樣符合高股息ETF的篩選機會。
題外話：不曉得是哪個傻孩子，把我的聯詠借走了。
這樣我除了可以「左領股利，右賺價差」，還可以多領一些股票出借費用，多喝幾杯星巴克。
老牛總結
高股息ETF是不少存股族，近期納為存股配置的組合之一，規模已高達兆元等級。
想要與個股同時搭配投資並不衝突，不過投資就是要做好配置，適合自己能安心抱緊最重要。
以下老牛整理今天影片重點：
1. 高股息ETF規模不斷提升，儼然成為第四大法人，而每年5-6月上演的ETF換股秀，將牽動個股的波動變化，提前抓緊讓投信帶你飛。
2. 該如何提前找出投信納入的績優股呢？老牛這邊有3種觀察方式：
✅參考投信進出：
透過APP功能，點選「投信加碼股」，尤其是近期連買越多天，代表越有機會納入高股息ETF換股清單的名單內。
✅比對其他ETF的清單：
從已調整的ETF，觀察新增及排除的成分股清單，雖然ETF選股邏輯各有差異，但高股息ETF納入的標準，其實具有高度關聯，仍具有參考性囉。
✅排除已除息個股：
今年已經除息的個股，被納入的機率就會大大降低，所以夥伴再觀察名單時，也別忽略今年配息的時間點哦！
3.老牛再度找出，目前有機會被納入高股息ETF清單的3檔個股，聯電、聯發科、聯詠，目前殖利率仍有5%以上，提供夥伴們參考哦。
雖然說網路上說「我二弟(聯電)天下無敵！」，但是我自己比較喜歡投資發哥(聯發科)跟滷肉(聯詠)啦～
最後，現在有20檔高股息ETF，5月還有3檔接連掛牌上市。
參考影片
