0050送上耶誕大禮!規模破兆改寫台灣ETF發展史 經理費續降邁向0.05%

2025年12月08日 17:06 - 優分析產業數據中心
0050送上耶誕大禮!規模破兆改寫台灣ETF發展史 經理費續降邁向0.05%
圖片來源:由鉅亨網提供

擁有 197 萬受益人、國內首檔 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 在台股市值成長與申購金額帶動下,今 (8) 日規模超越兆元大關,再度創下台灣 ETF 發展史全新里程碑,彰顯台股長線投資價值。值得注意的是,0050 經理費率已降至約 0.095%,未來將朝 0.05% 邁進,為投資人送上耶誕大禮。

0050 投資台灣上市市值前 50 大企業,市值選股加上追蹤指數操作,大幅降低選股與擇時風險,透過長期持有市值成長居前的指標台股企業,為投資人追求報酬表現。據證交所、投信投顧公會資料統計至 12 月 8 日,0050 今年以來淨申購 3483 億元,至最新規模 1 兆零 40 億元。

元大投信指出,0050 於 2003 年 6 月 30 日上市掛牌,參與加權股價指數從 4800 點至突破 28000 點、上市企業市值成長逾 8 倍的過程,22 年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。選擇 0050 不用再花時間選股,市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢,高效率參與台股行情,引領投資人認同台股長期投資價值,改變頻繁進出的價差操作,塑造全新的台股投資生態。

從長期投資角度,0050 成立以來至 11 月 28 日含息報酬率 1261%,以每年 250 交易日換算年化報酬率約為 12.6%,陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。以上僅為歷史數據,不代表未來績效保證,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考,投資前請詳閱公開說明書。

規模突破兆元後,0050 進入規模逾 1 兆元之部分經理費率 0.05% 的最低區間,在規模成長、經理費率隨之下降的架構下,最新規模 1 兆零 40 億元計算,經理費率已降至約 0.095%,未來將持續朝 0.05% 下降,有利長期投資。

元大投信提醒,0050 完全集中投資台股,承受單一市場股票系統性風險,並無法透過增加成分股進行分散,建議應有完整的資金投入規劃,以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明:文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考,並非投資建議,投資人應獨立判斷,審慎評估風險,自負盈虧。

※ 本文經「鉅亨網」授權轉載,原文出處

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