因AI資料中心(AIDC)投資熱潮引發光通訊需求，美系晶片大廠邁威爾科技Marvell(MRVL-US)宣布，擬以含債務總值1,150億美元(約合新台幣3.75兆元)的全股票交易，收購光學元件大廠Lumentum(LITE-US)，將成為今(2026)年最大企業併購案之一。對此，法人表示，從產業面看，此為電晶片廠往光元件延伸的垂直整合，這樁收購顯示光模組產業正往美國主導靠攏，對長線來看對台灣光通訊產業長線觀察有望為一大利多。
目前全球光模組的製造重心近年已遷移至中國，根據調研機構LightCounting 在去(2025)年榜單中，前10大光模組廠中，中國就占7家，其中中際旭創與新易盛包辦前2名，但光模組最關鍵的兩樣東西，訊號處理器(DSP)與高階雷射，仍掌握在美國公司手上。
法人表示，無論審查結果如何，這樁收購都顯示光模組產業正往美國主導靠攏，對台灣的影響可以分三層面觀察，包括雷射與磊晶廠，獨立雷射供應商變少，客戶會積極尋找第2供應商，台灣的磷化銦(InP)磊晶與雷射晶片廠有機會承接分散出來的訂單，這是最直接的轉單紅利。
第二則光模組與次組件。若中國模組廠取得DSP與高功率雷射的難度升高，美系雲端業者更需要「非中國」製造夥伴，台廠角色會變重。
第三則是CPO的封裝、光纖耦合與測試。邁威爾加上Lumentum後仍需外部夥伴，台積電(2330-TW)光封裝「COUPE」平台與台灣的FAU、連接器、測試廠商處在相對中立的位置，受到的衝擊較小。
三五族光通訊廠環宇-KY高層，昨(3)日在法說會上也表示，此項收購對於整體業界來說，也算帶來令人興奮的消息，除了顯示Marvell準備與Broadcom(AVGO-US)有望直接競爭外，也有助於提供更完整的電晶片與光晶片廠的組合。
環宇-KY表示，預期Marvell未來若能挑戰 Broadcom 的領導地位，有助於價格合理化，對整體光通訊產業來說是正向看待。
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