一、盤勢研判
上週五 (12 日) 台股盤面重心完全聚焦於「記憶體復甦」與「AI 光通訊」兩大主軸。隨著國際大廠減產效應顯現，加上 AI 伺服器與邊緣運算裝置對記憶體搭載量的倍增，市場迎來了久違的「內存荒」。這股供需失衡的預期，推動了 DRAM 與 NAND Flash 報價同步走揚，不僅現貨價飆升，合約價也看漲，確立了記憶體產業進入新一輪的多頭循環。資金明顯從先前的高位階個股，轉向基期相對較低且具備漲價題材的記憶體族群，外資與投信法人更是積極卡位，年底作帳行情提前引爆。
除了記憶體外，AI 基礎建設的另一塊拼圖「矽光子與 CPO（共同封裝光學）」同樣熱度不減。輝達（NVIDIA）與博通（Broadcom）在光交換器與高速傳輸技術的推進，讓台系光通訊供應鏈成為長線贏家。整體而言，台股目前呈現「電子領軍、題材輪動」的健康格局，市場聚焦報價上漲的記憶體族群，以及受惠 AI 資料中心建置的高速傳輸概念股。
二、個股熱度 TOP10
本內容僅供參考資訊，不構成任何投資、選股建議或推薦。
No. 10 群聯（8299）
受惠於記憶體多頭氣勢點火，NAND Flash 控制晶片大廠 群聯（8299） 股價同步勁揚逾 3%。法人圈普遍押注記憶體族群基本面轉強，在 DDR5 現貨價飆升與伺服器雙動能驅動下，加速價格推升並強化缺貨預期。隨著產業景氣循環正式轉入「供不應求＋高價格局」，群聯後市表現將是年底盤面受矚目的焦點之一。
No. 9 光聖（6442）
近期光通訊產業表現強勢，光聖（6442） 股價出現顯著漲幅，且名列台股成交額排行榜量大上漲名單，顯示市場交投熱絡。主要受惠於輝達 Quantum-X 矽光交換機準備推出，以及博通 CPO 交換器即將量產等利多消息，帶動相關供應鏈，光聖有望持續受惠此一趨勢。
No. 8 華星光（4979）
在輝達和博通等國際大廠的產品進展刺激下，光通訊產業整體表現強勁，華星光（4979） 股價呈現小幅上漲趨勢。雖然短線漲幅相對溫和，但整體而言，光通訊產業發展前景明確，特別是 CPO 技術的快速成長，對華星光等相關企業的長線評價具有正面的潛在影響。
No. 7 力積電（6770）
在「內存荒」背景下，晶圓代工廠 力積電（6770） 成為外資買超焦點，單日買超張數高達 68,332 張，位居外資買超第二名。市場預期記憶體報價將持續上漲，且 DRAM 供應短缺可能延續至 2027 年。由於 DDR5 現貨價飆升，法人圈普遍押注基本面轉強的記憶體族群，帶動 力積電（6770） 股價上漲，族群士氣大振。
No. 6 台虹（8039）
軟性銅箔基板廠 台虹（8039） 被列為成交額排行榜上量大上漲的股票之一，顯示當日成交量較平常顯著增加，且股價呈現上漲趨勢。這暗示市場對其股票有較高需求，或受利好消息刺激。隨著資金轉往中小型股，以及法人年度作帳行情進入最後關鍵期，台虹（8039） 有望成為作帳行情的受惠標的之一。
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