為掌握「AI 輔助投資決策」與「私募市場崛起」兩大金融變革，投信投顧公會今(12)日舉辦「2026年國際資產管理論壇II」，吸引近200位業界嘉賓與會。理事長尤昭文指出，在政府推動亞洲資產管理中心及開放亞灣私募基金合格投資人「99人上限」政策加持下，台灣市場正迎來新契機；公會期盼藉由邀集貝萊德、KKR等七位國際頂尖機構高層分享全球實務經驗，協助國內業者加速數位轉型、強化內控並提升國際競爭力。
尤昭文致詞時指出，「我們正見證兩項將重塑資產管理產業未來的重大變革」，第一項是人工智慧的應用，包括如何運用AI技術輔助投資決策，台灣資產管理產業正積極推動相關轉型，尋求更有效率的投資運作模式，相信透過今天的研討會，大家都能獲得豐富的啟發與收穫。第二項則是私募市場日益凸顯的重要性，尤其是私募股權(PE)與創業投資(VC)領域。
尤昭文特別感謝金管會近期宣布開放亞灣私募基金合格投資人「99人上限」，吸引越來越多國際優質另類投資機構關注台灣市場，並感謝主管機關勉勵業界重視產業教育及產品內控管理。目前政府正積極推動亞洲資產管理中心政策，為台灣資產管理產業創造新的發展契機。他也期盼有意進駐亞灣的國外業者能帶進資源與經驗，在台業者也能對產業多所投入。
金管會副主委陳彥良致詞時指出，AI在投資分析、法遵、洗防及風控具應用潛力，但須兼顧資安、模型可靠性與透明度；私募股權與創投則能支持企業創新並提供多元配置，業者在推動多元基金架構時，應落實投資人適當性、資訊揭露、人才教育與產品內控管理，金管會將全力協助金融市場健全發展。
Vista Equity Partners價值創造團隊董事何禮賢表示，企業正積極導入AI原生工具並設立專責領導職能，但整體產業落地仍處早期階段；他分享協助被投企業開發代理式 AI 並優化運算成本的實踐經驗，說明如何將AI貫穿投資發掘、盡職調查、交易執行到投後監控的完整生命週期。
貝萊德董事總經理Marko Milek指出，AI已深入投資研究、投組分析、客戶服務與日常營運，能處理大量資訊並優化流程，讓專業人員更聚焦於關鍵決策；然而科技愈進步，治理責任愈顯重要，企業除須建立安全數據基礎與人為監督機制，更應謹記AI無法取代最終判斷，受託責任始終在人。
資本集團股票投資總監Matt Raynolds認為，AI的角色在於強化而非取代人類判斷，其發展將由瓶頸供應商主導的「建置期」邁向受惠更廣的「普及期」，預估2030年AI代理token使用量將成長24倍；投資策略上，短期聚焦算力、電力、散熱與資料中心等基建瓶頸，長期則鎖定結構性贏家與新興產業。
貝萊德董事總經理凌堯表示，全球私募市場資產規模預計2030年將突破30兆美元，隨企業延長私有化時間，成長紅利多於上市前顯現，加上AI與能源轉型趨勢，持續帶來新契機；在當前高利率環境下，營運改善成為價值創造核心，更加凸顯積極投後管理與嚴謹盡調的關鍵價值。
博楓資產管理公司私募股權集團管理合夥人楊起指出，AI、自動化與再工業化正在重塑工業發展格局，全球供應鏈轉變亦帶來新商機；面對高融資成本，過去依賴財務工程的模式已捉襟見肘，企業盈利增長與營運改善成為回報關鍵，私募機構須善用科技與營運專業來提升生產力並擴大利潤率。
KKR董事徐同廣分享，透過強化管理團隊、提升營運績效、拓展新市場及推動員工持股計畫，能讓員工共享價值並使企業更具韌性；此外，選擇合適的私募管理人至關重要，唯有具備產業專業與投資經驗，善於推動轉型並靈活運用多元出場策略者，方能造就差異化的投資成果。
路博邁亞洲私募股權主管陳志陽表示，全球上市企業減少使優質企業多留在私募市場，截至2025年底全球PE規模已破6.4兆美元，價值創造轉向營運優化，中小型併購基金長期報酬突出；邁入AI時代，2026年AI占創投比例近九成，未上市「Private Magnificent 7」估值達2.5兆美元，而亞洲憑藉人口紅利與創新，在軟體、醫療及綠能領域極具潛力。
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