電動飛機製造商 Beta Technologies 週三在監管文件中表示,該公司計劃於美國上市,目標估值約 72.2 億美元。公司計畫發行 2,500 萬股,每股價格區間為 27-33 美元,最高可籌資 8.25 億美元。
此項發行正值美國 IPO 市場回溫之際,市場波動減緩、投資人情緒改善,使企業在貿易政策不確定性過後重新啟動上市計畫。
儘管美國政府目前處於部分停擺狀態,但企業仍可讓其聲明自動生效,這意味著公司可在預定上市前 20 天設定 IPO 定價,而不必等待美國證券交易委員會(SEC)前一晚完成審查後才確定價格。
包括 Alliance Bernstein、貝萊德 (BLK-US)、Ellipse、GE Aerospace (GE-US) 以及 Federated (FHI-US) 等基石投資人,可能在此次發行中購買高達 3 億美元的 A 類普通股。
公司概況與財務狀況
Beta Technologies 專注於設計、生產與銷售高性能電動飛機、先進電動推進系統、充電設施及相關零組件。該公司於 9 月底首次提交上市申請文件,並報告截至 6 月 30 日的六個月期間淨虧損為每股 25.57 美元,高於去年同期的每股 19.38 美元。
公司計畫在紐約證券交易所(NYSE) 掛牌交易,股票代號為 「BETA」。
此次發行的主承銷商包括,摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、美國銀行證券(BofA Securities)、傑富瑞(Jefferies)以及花旗集團(Citigroup)。