台積電法說會釋出全面正向訊息，AI 與先進製程動能持續增強，法人上修全年營收預估，確認 AI 需求強勁、產能全數滿載。受到樂觀預期帶動，台股今日持續走強，權值股與中小型 AI 概念同步上攻，櫃買指數重新站回月線，資金氛圍明顯轉熱，市場正式邁入「AI 長週期確立」的新階段。
〈台積電法說前市場預期正向 指數創高氣勢延續〉
台積電 (2330-TW) 今日股價再創新高至 1485 元，帶動大盤續攻，市場聚焦三大主軸：AI 需求強度、先進封裝產能與 2 奈米進度，外資與投信提前卡位，聯發科 (2454-TW)、鴻海(2317-TW)、日月光(3711-TW) 等權值同步走高，不過昨天選擇權籌碼反而跌破 1 以下，是智霖老師的粉絲都知道跌破代表法人對短線指數上行空間相對保守，行情節奏進入高檔換手，在這樣的環境，追價風險提高，操作重點回到個股體質、籌碼健康與題材延續性。
〈櫃買回月線 中小型股提前反應法說行情〉
今日成交量放大至 5465 億，市場資金輪動速度明顯加快，散熱族群雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 出現短線獲利調節，ABF 載板南電 (8046-TW) 漲多回檔，但記憶體族群強勢反攻，南亞科 (2408-TW)、華邦電(2344-TW) 攻上漲停，力積電 (6770-TW) 同步走高，這正是法說前預期反應的典型盤勢，資金先行卡位具 AI 題材與修正基期的中小型股，櫃買重返月線，代表資金從高價權值股流向次族群與中小型股，市場風險偏好上升，結構性輪動正在發酵。
先前公開操作的矽光子概念股眾達 - KY(4977-TW)、波若威 (3163-TW) 經過修正後再度轉強；2 奈米供應鏈的昇陽半導體 (8028-TW) 在 166 元出現訊號帶領會員進場，今日衝高後出現大量賣壓，會員順勢獲利了結等待下一波訊號。相關設備廠均豪 (5443-TW) 具矽光子與 CoWoS 雙題材，外資連三日買超且股價守在季線附近，後續仍有機會延伸表現。
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〈AI 週期確立 四大天王重新啟動 法說後轉向個股操作〉
台積法說把市場最在意的三件事講清楚：AI 封裝供不應求、2 奈米量產時程超前、CoWoS 擴產節奏可跟，台積電 2026 年營收規模有望再創歷史新高，市場長線結構已明確轉為多頭，但短線位階不低、融資動能升溫，波動也會放大，策略上維持精簡持股、保留彈性，法說後行情重點將轉向個股表現，把資金鎖定四大天王產業：台積電 2 奈米、先進封裝、矽光子、輝達晶片升級供應鏈，強勢股不追高，拉回看訊號再跟著智霖老師出手，邀請投資人立即下載智霖老師的 APP 掌握第一手消息，每週也都會在 APP 更新信用籌碼疑慮名單，更詳細的分析請收看最新的直播節目。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧
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