由 Google 及亞馬遜支持的 AI 新創公司 Anthropic 有望在明年首次公開發行 (IPO)；早已在 AI 軍備競賽佔有一席之地的 OpenAI 也正在為可能成為史上規模最大 IPO 做準備。AI 發展火熱，技術居於領先地位的台廠供應鏈大啖紅利，台股基金也進補，績效前段班今年以來更繳出領先大盤逾 25% 的成績單。其中，凱基台灣精五門不僅連續兩年打敗大盤，更是唯一連續兩年進入績效 10 強榜的台股基金。
台股近兩年表現不俗、迭創新高，加權指數今年以來含息報酬率約兩成，去年則逼近三成，不過統計台股基金績效，有 18 檔表現更為亮眼，已連續兩年打敗大盤。在這之中，今年以來表現前十強的台股基金，分別繳出 38%-47% 不等的含息報酬率。
而凱基台灣精五門基金、路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別 (新臺幣)、安聯台灣大壩基金 - A 類型 - 新臺幣、國泰小龍基金 - 新台幣、統一龍馬基金、復華復華基金更是無畏今年四月遭遇對等關稅亂流，逆勢衝出逾四成的績效，亮眼表現難以忽視。
理財專家觀察，凱基台灣精五門不僅近兩年成績單一騎絕塵，更在今年四月關稅戰期間展現強勢抗跌能力，應證其具備追漲抗跌實力。而其之所以能有如此突出表現，就是因為台股的 AI 供應鏈具有高獲利能見度，且估值水準相對較低的優勢；在 AI 實際需求持續暢旺的現況下，台廠作為重要供應鏈必能分到一杯羹。能精準挖掘潛力台廠的台股基金，便是投資人長線參與台股成長曲線的好機會。
凱基台灣精五門研究團隊表示，受惠 AI 發展，預期今年台灣 GDP 增長將超越去年，支撐台股獲利穩健，且明年的台股獲利年增率也有望高於今年，後市可期。而 AI 相關族群在股市上演獨角戲已久，明年台股獲利動能有望走向相對均衡，無論是消費性電子或表現相對疲弱的傳產，都有重見曙光的機會。總的來說，台股長線優勢明顯，投資人可以考慮透過台股主動基金參與成長紅利、共享多頭行情。
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連續兩年打敗大盤的台股基金 TOP10 |
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基金名稱 |
今年以來績效 (%) |
2024 年績效 (%) |
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凱基台灣精五門基金 |
47.53 |
35.55 |
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路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別 (新臺幣) |
47.27 |
33.75 |
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安聯台灣大壩基金 - A 類型 - 新臺幣 |
43 |
30.15 |
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國泰小龍基金 - 新台幣 |
42.69 |
35.34 |
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統一龍馬基金 |
41.6 |
28.48 |
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復華復華基金 |
41.07 |
39.23 |
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統一統信基金 |
39.42 |
29.53 |
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富邦長紅基金 |
39.21 |
33.96 |
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台新主流基金 |
38.45 |
36.62 |
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富邦基金 I 類型 |
38.44 |
47.49 |
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加權指數 |
19.66 |
28.47 |
資料來源：CMoney。資料時間：2025/12/02
*2024 年績效取自 2023/12/29-2024/12/31
* 台股基金取樣自投信投顧公會 SITCA 分類－投資國內股票型 (一般股票型) 累積新台幣級別
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