2024年11月13日 (優分析產業數據中心)
生成式人工智慧（Generative AI）和大數據技術的迅速普及，正驅動數據中心需求激增，進而推動美國能源市場的變化。
預計到 2030 年，數據中心將佔全美電力需求的 8%，較 2022 年的 3% 顯著上升。
Energy Transfer 的天然氣需求與應對策略
Energy Transfer 是美國主要的天然氣管道和儲存運營商，近期收到超過 90 個數據中心和電廠的連接請求。因生成式 AI 的發展需要強大的計算和數據處理能力，導致數據中心成為主要的天然氣消耗者。
而Energy Transfer 的管道系統靠近許多新建的數據中心和電廠，為公司快速連接和提供穩定供應奠定了基礎。在2024 年第三季度，Energy Transfer 報告淨收入達 11.8 億美元，遠高於去年同期的 5.84 億美元，主要受益於石油輸送量和天然氣出口量的大幅增加。
但儘管需求強勁，Energy Transfer公司並無法滿足所有請求，但預計能在這一波激烈競爭中獲得合理的市場份額。
Duke Energy 的電力供應調整與合約模式
Duke Energy 是美國主要的公用事業公司，為北卡羅來納州、南卡羅來納州、佛羅里達州等多個州提供電力服務。面對數據中心需求上升，公司採取了新的合約模式，以減少對一般電力用戶的影響。
•最低電力購買條款：
Duke Energy 計劃在合約中納入最低購電量條款，對於需求超過 100 兆瓦的單一數據中心，即使實際用電量低於預期，客戶仍需支付最低購電費用。這一措施旨在保護一般消費者，避免因數據中心建設帶來的電價波動。
•合約談判與基礎設施投資：
新的數據中心客戶已選定土地，正在與 Duke Energy 商討供電協議，預計 8 至 12 個月內完成合約談判。雙方討論重點包括共同投資基礎設施升級，以及是否設立特別費率以減少對公共電力系統的壓力。
•地理優勢與需求熱點：北卡羅來納州和南卡羅來納州因電力成本低且基礎設施完善，吸引了大量數據中心建設需求。Duke Energy 的廣泛服務區域為公司提供了穩定的客戶基礎和潛在增長機會。
未來展望與挑戰
數據中心需求持續攀升，人工智慧和大數據技術的推動下，美國天然氣與電力市場面臨結構性變革。
1.基礎設施需求增長：Energy Transfer 需進一步擴大管道容量以滿足新需求，而 Duke Energy 則正在探索與數據中心共同投資，升級電力傳輸網絡，確保穩定供應。
2.市場競爭與合作機會：能源市場的競爭日趨激烈，能源供應商可能需要加強合作，特別是在輸送和分配基礎設施建設方面，尋求共同開發的機會，以提高市場競爭力。
3.價格保護與政策調整：Duke Energy 採用的最低購電量合約模式，有助於穩定市場價格並減少波動，可能成為未來電力供應商與高需求客戶簽訂協議的新標準。
結論
生成式 AI 和數據中心需求的爆發，正快速重塑美國的天然氣與電力市場格局。而數據中心需求的持續上升將在未來幾年內成為推動美國天然氣和電力需求增長的主要因素之一。
這不僅需要能源公司進一步投資擴大基礎設施，還需要創新合約模式和政策調整，以確保市場的穩定性和競爭力。Energy Transfer 和 Duke Energy 作為兩個行業領導者，正通過積極的策略調整，為未來的增長奠定基礎。
然而，隨著市場需求的不斷變化，這兩家公司也面臨著一些潛在風險和挑戰，包括市場競爭、政策變動以及基礎設施投資的資本壓力。如何平衡需求增長與成本控制，並確保供應穩定，將成為未來幾年這些公司極需解決的關鍵問題。
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