NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (6) 日召開法說會，執行長潘健成表示，NAND 價格持續上漲，原廠昨日宣布 3 月合約價調漲 5 成，顯現缺貨市況，因此雲端服務業者 (CSP) 也找上群聯合作，將於 5 月開始出貨給該客戶，預計今年企業級營收將大成長，第一季營收比重估達 3 成。
潘健成說，沒有記憶體就沒有 AI，AI 伺服器與雲端資料中心需求持續攀升，公司企業級 SSD 業務快速擴張，除了成功打入大型 CSP，也切入一線伺服器 OEM、AI 基礎建設運營商與 AI 平台業者，預計今年第一季來自企業級 SSD 的營收就會達到 3 成，較去年第四季的 1 成大幅成長。
潘健成表示，目前 NAND 原廠將資源集中在高容量儲存 SSD，但由於缺貨市況，公司也因此取得機會切入相關供應鏈，部分客戶甚至將多個型號平台都交給群聯，群聯市占率不斷攀升。
除企業級 SSD 市場外，群聯也積極布局 Embedded ODM (PC、手機) 與工業應用，並逐步將業務重心由消費性市場轉向企業與嵌入式市場。群聯目前零售 SSD 市場因價格上漲需求相對保守，但企業與資料中心市場即使價格上升仍須持續採購，使公司供應鏈資源持續向企業與嵌入式領域傾斜。
在供應鏈方面，群聯表示，目前已與六家 NAND 原廠及兩家 DRAM 供應商維持長期合作關係，並簽署長約 (LTA) 以確保供應穩定。由於 AI 需求強勁，公司需提前備料並長期持有庫存以支援客戶需求，目前庫存水位已超過 500 億元。公司亦宣布將透過銀行聯貸案 4 億美元，用以支應庫存與營運資金需求。
展望未來，群聯表示，公司產品線已涵蓋 NAND 控制晶片、SSD 模組、企業級 SSD、Retimer 與 AI 儲存解決方案等，幾乎完整覆蓋 AI 資料中心的儲存需求。隨著企業級與嵌入式市場持續成長，公司也將從過去以消費型市場為主的儲存控制晶片廠，逐步轉型為 AI 生態系中的整合儲存解決方案供應商。
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