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信大(1109-TW)是一家水泥業公司，目前約有一半的營收來自台灣地區。台灣水泥價格穩定，且未來兩年水泥及混凝土需求預期不減。中國地區的水泥業面臨困境，受到房地產市場低迷和水泥價格下跌的影響。然而，中國解封和季節性需求轉強有望改善中國水泥市場。然而，目前中國水泥價格仍持續下跌，形成長期困局。
台化(1326-TW)主要從事塑化產品的生產和銷售。近期塑化產品市況不佳，台化旗下產品的報價全面走低。然而，展望未來，中國出台振興措施有望帶動報價反彈，且中國乙烯產能的增加也將提升市場需求。此外，全球乙烯消費量也呈現增長趨勢。然而，塑化產品的買氣受到中國民間消費轉向服務業和實體商品需求疲弱的影響，出口動能不振。展望未來，中國內需有望好轉，歐美通膨和升息的干擾逐漸淡化，有利於塑化產品報價整理打底。
中興電(1513-TW)主要從事電力設備製造和氫能業務。在電力設備方面，中興電受惠於台電強韌電網計畫和再生能源案場工程需求，目前在手訂單超過300億元，並持續投標新案件。在氫能業務方面，中興電已投入多年，推出了氫能運具並與政府、國際合作夥伴進行合作。預計隨著華亞園區開幕，氫能業務將進入高速成長期，營收貢獻有望翻倍達20億元。中興電致力於提供可靠的電力設備和推動氫能發展，將繼續在電機業領域保持穩健的營運。
廣達(2382-TW)是一家專注於筆記型電腦業務的公司。在伺服器領域，廣達是美國雲服務提供商的主要供應商之一，並在人工智慧領域貢獻了多個專案。廣達也是Nvidia DGXGH200的首要出貨廠商，該產品的算力較前代產品大幅增加。此外，廣達在車用產品方面聚焦於ADAS、中控台和ECU等領域，並與美國電動車客戶有著緊密的合作關係。預計廣達的車用業務將在未來幾年持續增長。在伺服器部門，廣達預計在AI伺服器領域的市佔率將達到20-25%。總體而言，廣達在筆記型電腦、伺服器和車用產品領域都有著穩定的業務表現。
聯發科(2454-TW)主要從事電子上游產業。該公司在智慧手機市場上面臨需求疲弱和價格下滑的挑戰，導致其智慧手機收入增長乏力。然而，一些因素可能有助於改善公司的競爭環境，例如主要競爭對手海思半導體退出市場，以及台積電的代工供應短缺。此外，聯發科在5G和WiFi 6產品週期中有差異化優勢，並且受到代工晶圓價格上漲的影響，有可能提高系統單晶片的價格。總體而言，聯發科在IC設計業中扮演著重要的角色，並且在面對市場挑戰時仍具有一定的競爭優勢。
奇鋐(3017-TW)是台灣散熱大廠，主要從事散熱模組和零件的製造業務。公司的主要產品包括散熱器、熱管、散熱風扇等，主要應用於伺服器和其他電子設備中，用於散熱和保持設備運行溫度的穩定。奇鋐在散熱模組領域具有豐富的經驗和技術，並且與多家客戶合作，提供定制化的散熱解決方案。公司的營收和獲利主要受到伺服器市場需求的影響，隨著新平台的推出和高瓦數散熱方案的需求增加，奇鋐有望在未來繼續成長。此外，公司還在中東市場布局AI伺服器，並開發了雙相浸沒式散熱方案，預計將為公司帶來更多的訂單和營收。總體而言，奇鋐在散熱模組/零件業具有競爭力，並有潛力在未來繼續成長。
弘塑(3131-TW)是一家在台灣設備儀器/工程業領域的公司。該公司主要從事半導體設備與耗材的業務，包括提供金屬蝕刻液、化學藥劑等產品。弘塑的子公司添鴻則專注於金屬蝕刻液與去光阻液的生產。另外，弘塑還擁有佳霖和太引兩家子公司，佳霖是半導體設備通路商，太引則提供工程資料分析系統。弘塑與添鴻是公司的主要利潤來源，合計佔集團總獲利超過80%。弘塑也是CoWoS設備概念股之一，提供半導體IC先進封裝製程濕式設備，包括酸槽設備和單晶片旋轉機等。弘塑具有本土化在地就近供應的優勢，並且與台積電等大客戶有合作關係。
日月光投控(3711-TW)主要從事IC封測業務。根據最新的業績展望，預計2023年的IC封測業務銷售額將出現高單位數到低雙位數的下降。這主要是由於市場需求疲弱，除了人工智能半導體之外，其他應用領域的需求都相對緩慢。然而，預計到2023年第四季度，庫存消化將結束，並且預計在2024年前後，公司將從人工智能領域獲得更多的業務貢獻。此外，公司旗下的SPIL正在努力通過nVidia的高價值CoW工藝資格認證，這可能成為潛在的催化劑。總體而言，日月光投控在2022年表現優於半導體指數，並且今年以來表現平穩。
台耀(4746-TW)公司成立於1995年，是一家從事原料藥生產的生技公司。過去主要產品為紫外線吸收劑，但受到中國競爭者的低價競爭影響，產品比重已下降至5%。目前主要產品為高致毒性、製程複雜的產品，包括膽固醇磷酸鹽結合物和維他命D衍生物。公司還投資興建一針劑廠，提高產品多元性和競爭力。台耀在膽固醇磷酸鹽結合物領域擁有全球最大供應廠的市場地位。此外，公司還積極開發ADC產品和生物相似藥，並與台新藥和台康合作進行研發。台耀致力於提供高品質的產品和服務，並不斷追求創新和發展。
晶碩(6491-TW)是一家隱形眼鏡製造商，主要從事鏡片和矽水膠產品的研發、製造和銷售。公司擁有龜山廠和大溪廠兩個生產基地，並計劃在越南建立新廠。晶碩的產品包括功能型鏡片，如散光和老化鏡片，以及矽水膠產品。公司的市場主要集中在中國、日本、台灣和歐美地區。晶碩致力於提高產能和營運效率，並不斷推出新產品以擴大市場份額。預計隨著矽水膠產品的上市和市場滲透率的提高，公司的營收和獲利將持續增長。
勤誠(8210-TW)是一家電子中游機殼業公司，主要從事AI伺服器機殼的設計、製造和銷售。根據目前在手訂單，預計在2024年有7個AI伺服器專案逐漸發酵，其中包括4個美系CSP客戶專案的延續，以及新增的4-5個中國CSP客戶專案。這些專案大多為高U數(10U以上)的機殼，預計將帶動2024年營收恢復雙位數成長動能。此外，勤誠還計劃在2024年推出水冷板散熱的標準品，並已經開始研發浸沒式液冷散熱方案。勤誠將繼續致力於提供高品質的機殼產品，以滿足客戶對於AI伺服器的需求。
整體而言
台灣的水泥業、塑膠業、電機業、IC設計業、散熱模組業、電子上游業、生技業、機殼業等產業面臨不同的挑戰和機遇。
水泥業受到台灣市場穩定和需求預期不減的支持，但中國市場面臨困境，需關注解封和季節性需求轉強的影響。
塑膠業面臨市場低迷和價格下跌的挑戰，但中國振興措施和全球乙烯消費量增長有望改善市況。
電機業在不同領域有不同的表現，如筆記型電腦業務面臨需求疲弱，但伺服器和車用產品有潛力增長。
IC設計業面臨智慧手機市場需求疲弱和價格下滑的挑戰，但在5G和WiFi 6產品週期中有差異化優勢。
散熱模組業受到伺服器市場需求影響，但隨著新平台推出和高瓦數散熱方案需求增加，有望持續成長。
電子上游業面臨市場需求疲弱，但在人工智能和車用產品領域有潛力增長。
生技業在原料藥生產和生物相似藥領域有競爭力，並致力於提供高品質產品和服務。
機殼業在AI伺服器機殼設計和製造方面有競爭力，預計隨著AI伺服器專案的發酵，有望獲得更多業務貢獻。
總體而言，這些產業在面對挑戰的同時，也有著不同的機遇和發展前景。
