2024年8月14日(優分析產業數據中心) -
根據目前外資所出具的報告，普遍認為鴻海今天的法說會大致上只是確認了AI的前景還是很強勁，唯一比較有改變的地方，那就是管理階層所看到的「訂單能見度」有比之前高，這個說法不僅確認了鴻海本身，也會讓整個市場在這個風雨飄搖的時刻，恢復了對AI產業前景的信心。
由於鴻海伺服器市占率高達4成，從鴻海所講出來的訂單展望，話語權自然更大了，因為鴻海的展望可以讓人看到更全面的景氣預測，包括AI伺服器以及通用伺服器。
因此，通用伺服器概念股也可以說是這次鴻海公布展望而被再次確認的族群。
但整體來看，本次法說也只是「確認了」市場原有的期待，並沒有太多優於預期的成分，因此並沒有出現大幅度上修EPS的條件。
此外，外資普遍認為，鴻海此次法說會消除了市場對於GB200出貨時程的疑慮。儘管出貨時程有所變動，但對於鴻海的EPS影響微乎其微。
因此，對於先前較為悲觀的法人來說，或許存在一些上調的空間，尤其是在目標價的調整上。因為股票的疑慮越少，對評價（如本益比）通常都有比較正面的影響。
本益比多少倍？
