受美中關稅戰升溫影響,台股今 (13) 日開盤一度下跌逾 800 點,但不少投資人逢低進場布局,元大台灣 50(0050-TW) 單日成交量突破 26 萬張、成交金額 158 億元,均改寫歷史新高。此外,證交所公布 9 月 ETF 定期定額交易戶數排行榜,0050 單月大幅成長 5.2 萬戶,為今年以來扣除春節、分割交易扣款遞延後的單月新高,總戶數衝上 53.6 萬戶,再創 ETF 全新里程碑。
市值型 ETF 老大哥 0050 定期定額交易戶數突破 50 萬大關,廣受投資人青睞,法人分析主要原因有三,一、0050 成長性大於高股息 ETF;二、追蹤相同指數產品因規模較小而費用率較高;三、許多傳產存股未跟上 AI 趨勢,均吸引資金轉向投入 0050,透過定期定額參與。
參考 8 月台股 ETF 定期定額金額統計,0050 扣款 45.4 萬、扣款金額占比 36.8%,為台股 ETF 定期定期金額第一;據集保結算所統計至 10/9 當周,0050 投資人數突破 159.4 萬人新高。
0050 調降費用率與股價分割後,已穩坐定期定額冠軍,今年以來規模成長超過 3500 億元,至 10/9 止,經理費率已低於 0.1%,持續為全市場最低。規模並同步超越 8 月底國人持有金額 7560 億的安聯收益成長基金,成為境內、外規模最大的基金。
0050 長年來亮眼績效表現,為指數被動投資帶來全新一波熱度。觀察 0050 自 2003 年成立以來至 9/30 含息報酬率 1161%,以每年 250 交易日換算年化報酬率 12.3%,在此報酬率下約 6 年就有機會為投入資產翻倍。
0050 絕不錯過台股漲勢更是屢次受到實證,今年上半年川普貿易戰造成全球股市動盪,台股歷經 2 天跌停後。統計 4/9 到 10/9 期間,市值型 0050 大漲近 70%,表現優於大盤的約 57%。
國慶連假期間,美中貿易衝突再起,同步導致美股回落,長期推崇指數化投資的知名教授周冠男發文表示,周一逢低加碼時間到,更直言「定期定額,逢低加碼,有實證基礎的較佳的投資策略。」
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