台達電(2308-TW)今(15)日公告，新加坡子公司DEISG以所持有的Delta Electronics (Thailand)（泰達電，DET）股份作為交換標的，發行總額15億美元（約新台幣478億元）的海外可交換債，募集資金將用於充實既有業務及強化未來拓展所需營運資金。
本次可交換債分為A、B兩券，其中A券發行規模5億美元，年期1年；B券發行規模10億美元，年期5年，兩券票面利率均為0%，並依面額100%發行。
本次可交換債預計自2026年11月1日起進入交換期間。其中，A券初始交換價格為每股266.80泰銖，較參考價格溢價15%；B券初始交換價格為每股301.60泰銖，較參考價格溢價30%。A券持有人每20萬美元本金可初步交換24,856.8966股DET股份，B券則可交換21,988.7931股，後續將依債券條款進行調整。
另外，A券到期日為2027年9月21日，B券到期日則為2031年9月21日。值得注意的是，兩券到期贖回價格均低於面額，A券將依發行本金98.01%贖回，B券則依發行本金97.53%贖回。此外，B券持有人可在發行屆滿1.5年及3年時，分別要求以本金99.25%及98.51%的價格贖回全部或部分B券。
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