AI大廠輝達(NVDA-US)Spectrum-X Ethernet Photonics矽光交換器進入量產階段，市場聚焦光耦合，光通訊供應鏈商機有望逐步發酵，近期配合業績增長，持續擁題材低檔反攻，今(25)日包括光聖(6442-TW)、華星光(4979-TW)、光環(3234-TW)、前鼎(4908-TW)、東典光電(6588-TW)、上詮(3363-TW)開低走高，盤中由黑翻紅，紛紛亮燈攻上漲停板。
法人指出，隨著AI資料中心叢集規模持續擴大，交換器傳輸頻寬與功耗要求同步提升，輝達以CPO技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器，目前進入全面量產的出貨階段，也帶動光纖、共同封裝光學等相關零組件廠需求加溫。
盤面上，除了光聖等6檔亮燈漲停板，包括眾達-KY(4977-TW)、聯亞(3081-TW)、聯鈞(4977-TW)、統新(6426-TW)、波若威(3163-TW)也飆漲超過7％以上。
法人指出，今年第2季光通訊產業表現優於預期，主因AI及通用型伺服器需求強勁，預估第3、4季營收將季增9%、22%，在持續增加資本支出及擴產下，以因應今、明(2027)2年的強勁需求。
分析師表示，台股光通訊歷經2-3個月低迷，近期表現又滿血復活，今日更成為盤面資金焦點，而光通訊從上游磷化銦(InP)基板到晶片出貨目前仍供不應求下，目前成為電子股的資金避風港，但空手者不宜追高，可待拉回後逢低布局。
法人指出，今年第2季光通訊產業表現優於預期，主因AI及通用型伺服器需求強勁，預估第3、4季營收將季增9%、22%，在持續增加資本支出及擴產下，以因應今、明(2027)2年的強勁需求。
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