為什麼 協作機器人 市場規模 將會快速成長 ?
協作機器人(Cobot, Collaborative Robot) 是一種專為人機協作(Human-Robot Collaboration, HRC)設計的機器人,能夠與人類安全地共享工作空間,不需要傳統工業機器人那樣的安全圍欄,與傳統工業機器人相比,協作機器人更加靈活、易於編程、安全、適應性高,適用於自動化生產、智慧製造、物流搬運、醫療、食品加工等多種場景。
根據 優分析產業報告 全球工業機器人市場,2021-2038 年全球協作機器人市場規模將從 6.99 成長到 24.12 億美元 ( 請參考下圖 ),CAGR 約為 20%,不僅協作機器人製造商有望受惠於這波商機,關鍵零組件廠也有望迎來成長動能。
那麼問題來了,為什麼市場規模會快速成長呢 ? 關鍵驅動因子是什麼 ? 主要答案有二個,分別是 自動化需求增加、邊緣 AI 技術進步。
自動化需求增加,全球勞動力短缺 & 勞動成本上升 讓各行各業對自動化需求不斷增加,協作機器人不僅已應用於 電子業、汽車業 等製造業的 物料處理、拾取與放置、組裝與檢測 等場景,也有應用於 物流產業的推疊和拆疊。
邊緣 AI 技術進步,AI 技術 ( 例如 機器學習 & 深度學習 ) 讓協作機器人能透過 視覺識別、與語意理解、自主學習 來適應不同工作場景,大幅降低對傳統大量編程的依賴程度,邊緣計算讓協作機器人能在本地端(工廠現場)直接處理感測數據,而不需要將所有數據傳輸到雲端計算,不僅 明顯降低延遲速度,協作機器人也能即時反應並提高生產效率。簡單來說,邊緣 AI 技術進步不僅讓協作機器人 更容易安裝與部屬 也更具有 成本效益。
( 資訊來源 : 優分析產業報告 全球工業機器人市場 )
如何解讀 協作機器人 產業供應鏈 ?
協作機器人產業供應鏈的上中下游,分別是 原材料和零組件 ( 上游 )、製造商和系統整合商 ( 中游 ) 和 終端應用 ( 下游 ),通常我們在看一個產業,會從終端需求開始看,再慢慢往中游和上游進行邏輯分析,進而瞭解 整個產業的重大趨勢 & 值得重點關注的供應鏈環節。
終端應用 ( 下游 ),剛剛已經說明過,因為全球勞動力短缺 & 勞動成本上升 讓各行各業對自動化需求不斷增加,協作機器人已廣泛應用於 電子業、汽車業、家電業、食品業、物流業,而且目前正快速擴展到 醫療、服務 等等產業
製造商和系統整合商 ( 中游 ),製造商專門研發、設計、製造和銷售協作機器人,主要目標是生產不同產業應用的協作機器人,並負責提供支援 ( 核心技術、軟體、硬體 ),雖然傳統工業機器人的四大巨頭分別是 日本工業機器人領導廠商 FANUC、瑞士的電力與自動化巨頭 ABB、日本機器人領導廠商Yaskawa、德國智慧自動化領導廠商 KUKA,四大巨頭的合計市佔率高達 67%,已呈現寡佔局面。但因為 協作機器人算是工業機器人當中比較新的市場,因此有些 專門研發協作機器人的廠商 ( Universal Robots & 達明 ) 已成功搶佔這個市場。
Universal Robots 是一家專注研發 輕量化、高安全性、易編程的協作機器人,其 UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20 等系列機器人已廣泛應用於 電子製造、汽車、食品加工、醫療、物流 等產業,目前已成為產業龍頭 ( 市佔率高達 40% )。
達明 ( 4585-TW ) 推出的 TM AI Cobot 是擁有內建視覺和 AI 技術的協作機器人,能夠將傳統工業機器人 腦、眼、手 三個分開的系統全部整合在一起,不僅能大幅降低建置和維護成本,更能提高工作彈性,甚至可以隨時轉換不同生產線,目前也已成為三大巨頭之一。
換句話說,工業機器人市場正經歷重大轉變,協作機器人市場的崛起已經改變原有的市場供給格局,值得注意的是,Universal Robots 和 達明 目前的營收規模對比市場規模未來幾年的增量金額,似乎擁有相當不錯的成長空間。
系統整合商 ( System Integrator ),又稱系統集成商,不直接生產機器人,而是負責將不同品牌的機器人與自動化設備 整合到特定產業的應用場景,確保能夠無縫運作於客戶的生產環境,全球知名 SI 分別有 Rockwell 、Siemens、Bosch、京東物流、研華、鴻海、台達電。
原材料和零組件 ( 上游 ),目前主流的協作機器人採用關節驅動 ( 旋轉運動傳動機構 ),因此 減速機 & 伺服馬達 使用比重比較高,減速機成本比重高達 30-40 %,伺服馬達成本比重高達 20-25 %,滾珠螺桿因適用於直線運動,成本比重低於 5%。總而言之,這部分可特別關注 減速機 & 伺服馬達。
重要結論
總而言之,協作機器人需求明確,市場供給格局的改變,也帶給台灣廠商成長的機會,那麼問題來了,投資人該如何關注機器人產業動態呢 ? 答案就是 直接購買 優分析產業報告 全球工業機器人市場
報告中不僅詳細說明 工業機器人產業的趨勢發展,而且還 特別針對 協作機器人市場 開設一個獨立區域,不論是市場供需格局,主要供應商列表,主要供應商的營運分析,資訊可說是非常充足 ( 請參考下圖 )
( 資訊來源 : 優分析產業報告 全球工業機器人市場 )
此外也會 針對許多關鍵零組件進行深入分析,包含 控制器、伺服馬達、滾珠螺桿、減速機、機器視覺、感測 IC 等等零組件 ( 請參考下圖 )。更更重要的是,購買報告之後,報告內容不僅會即時更新,每一季也會新增最新動態,幫助投資人掌握最新的產業發展。原來購買報告的好處這麼多, 心動不如馬上行動,現在就購買優分析報告,讓優分析成為你的最佳幫手吧 !
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( 資訊來源 : 優分析產業報告 全球工業機器人市場 )