隨著 AI 算力持續增加，加上世界行動通訊大會 (MWC) 3/2 即將登場，近期如美股磷化銦 (InP) 基板龍頭 AXT、光通訊廠 Lumentum(LITE-US) 業績雙雙報喜，也釋出樂觀展望，在矽光 (CPO) 產品需求旺盛下，激勵今 (2) 日光通訊族群中，龍頭股光聖 (6442-TW) 以及聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW)、前鼎 (4908-TW)、光環 (3234-TW) 一度亮燈漲停。
光通訊受惠於 AI 技術不斷進步，從以往傳輸技術已進化至「光進銅退」的趨勢，也帶動具備高頻率與高速傳輸特性的光通訊族群快速崛起，包括磷化銦基板龍頭的 AXT 業績暢旺，最新財報指出目前積壓訂單已超過 6,000 萬美元，公司也透露現階段訂單能見度已達 2030 年；中下游的 Lumentum 財報也優於預期，股價今年來瘋漲 90％左右，市場樂觀看好台廠相關供應鏈訂單可望持續暢旺。
今日盤面上，包括三五族化工半導體廠的聯亞、IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 因磷化銦需求攀高下，出現供不應求的態勢，題材激勵亮燈漲停。
Lumentum 則受惠 AI 光通訊需求強勁，產品涵蓋電信網路設備所需的光學元件，光聖身為 CPO 與高速光通訊概念股，相關族群也成為資金點火標的，包括光聖漲停，光環、上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW) 等光通訊封裝供應鏈也一度漲半根停板。
法人表示，今 (2026) 年為矽光子商轉元年，本月即將舉行的輝達 GTC 大會仍是重要焦點，加上供應鏈傳輝達執行長黃仁勳農曆年前來台與台積電 (2330-TW) 會面，除確認 Rubin 平台量產進度外，矽光子已定位為 AI 基礎設施升級長期方向，資料中心將加速朝光電訊號整合發展，有望突破傳輸與能源效率瓶頸，台廠供應鏈將持續受惠增溫。
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