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優分析.2023.06.02

全球鞋業&運動鞋市場報告

在2023年6月1日美國紐約舉行的「Freddie Mercury: A World of His Own」新聞活動中,展出了Freddie Mercury曾穿過的Adidas高筒運動鞋。REUTERS/TPG達志影像

全球運動鞋市場在疫情後將繼續增長,中國和亞洲區域主導生產,而美國和歐洲是最大的消費者。Nike和Adidas在銷售和收入方面領先於其他品牌,尤其在北美和亞洲市場占有重要地位。

1.產銷概況

運動鞋在市場上佔有重要地位,模糊了時尚與功能的界線。在2021年,運動鞋、皮鞋、以及球鞋的營收份額都超過了實際的銷售量。這些鞋子同樣強調品質與數量,售價高於紡織品和其他鞋類。雖然在2021年,球鞋僅占所有銷售鞋類的9%,但其營收卻佔了總營收的19%。

紡織鞋和其他鞋類,包括城市紡織鞋、橡膠靴和人字拖,儘管佔了所有銷售鞋類的63%,但其總營收卻僅佔34%。

2.產地分布

全球對於運動鞋的需求大增,相應地,生產量也有所上升。2021年,中國製造的鞋類佔全球總產量的約55%,約等於120億雙鞋。根據世界鞋業的數據,亞洲在2021年的全球鞋業生產中佔比超過88%。

3.消費地分布

毫不意外的是,美國在2021年的全球運動鞋消費者排行榜上位居榜首,佔有約30%的市場份額。

第二大市場中國則是唯一一個市場消費佔比達兩位數的國家,消費者支出中有五分之一是在中國消費的。此後,英國位居第三,全球運動鞋支出的份額為5.6%,但與前兩者有著明顯的差距。因此可以說美國與中國主導著全球鞋子產業的景氣循環。

4.品牌巨頭:Nike以及Adidas

在運動鞋市場,Nike(NKE-US)和Adidas以相當大的差距領先於其他品牌。2021年,Nike的鞋類部門產生了超過280億美元的收入,佔Nike全球收入的66%。位居第二的Adidas在同年產生了約130億美元的收入。其後,Puma和Under Armour的鞋類收入分別為37億和29億美元,遠遠落後於市場領導者。

5. Nike營收分佈

Nike的區域收入算是非常全球化,跟整體鞋業消費國分佈十分接近,該公司在北美的收入幾乎與其在歐洲、中東、非洲和中國的總收入相等。這意味著幾乎所有市場對Nike的業績都具有同等的重要性。

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