由於美國大型資料中心業者(CSP)導入AI進度大幅提前，使得勤誠興業(8210-TW)今年來自AI伺服器的貢獻不斷被上修，先前已經由原本的5%上修到10%，最近一次又被上修到15%，現在法人已經開始預期明年AI伺服器貢獻將有機會來到20%。
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幾個月之前的勤誠(8210-TW)股價還很低迷，當時受到美國CSP客戶資本支出下滑的利空影響，導致股價營收比來到新低，回頭過來看是個很不錯的投資機會，但是在這短短的幾個月之內，形勢已經整個逆轉，股價營收比上升的速度令人咋舌。
最主要的原因，就是因為美國大型資料中心業者(CSP)導入AI的進度大幅提前，使得勤誠興業(8210-TW)今年來自AI伺服器的貢獻不斷被上修，3月多的時候根本連個影子都沒有，到了5月Nvidia公布AI需求之後，法人開始預估有5%的營收貢獻，前一陣子已經從原本的5%上修到10%，最近在法人拜訪後，又重新被上修到15%。
在AI需求樂觀的情境下，現在法人已經開始預期明年AI伺服器貢獻將有機會來到20%，使得勤誠迅速變身為台股受惠最深的AI概念股之一。
勤誠(8210)的AI伺服器貢獻
原本法人預估今年勤誠(8210-TW)的全年營收會衰退，結果在AI異軍突起後，現在法人平均認為今年營收可以變成小幅增長，AI伺服器對營收的貢獻程度可見一斑。
而勤誠(8210-TW)這家領導型的伺服器機殼廠，2024年(明年)有至少7個與AI有關的開發專案，來自美國與中國CSP客戶約各佔一半，由於這些專案都是10U以上的專案，將來量產之後對勤誠的毛利率也很有幫助。
關於什麼叫做10U，機殼要怎麼分類，可參考這篇：【伺服器機殼】如何受惠AI伺服器的設計革新？單價可提升多少？這篇文章裡面涵蓋以下相關個股：勤誠(8210-TW)、晟銘電(3013-TW)、川湖(2059)的狀況。
AI伺服器液冷專案進度
由於散熱方式不同會更改到機殼的設計方案，所以散熱方案的改變，也是關注勤誠的朋友所需要知道的領域。
由於AI伺服器算力需求非常大，功耗若達到700W~800W以上的話，就要需要用到更高階的液冷方式，例如浸沒式液體冷卻方案，才能讓GPU運作良好並延長使用壽命。
加上中國與歐盟都對電力使用效率(PUE)設有上限，所以業界普遍預期未來將可能大量採用浸沒式液冷技術，也因此勤誠在液冷方案的發展也備受關注。
勤誠明年將推出適用於水冷板的新機殼設計，並已經投入研發液冷式的機殼設計，未來若AI出貨量規模更大之後，將率先搶食商機。
圖片來源：散熱廠建準官網(2421)
AI伺服器散熱方案小知識：
#1 TDP(Thermal Design Power，熱設計功耗)：當處理器達到最高負荷時，會釋放的最大熱量就是其TDP值。所以資料中心業者決定要採用哪種散熱方案時候，看的就是TDP值。這個TDP值的上升，就會推升散熱廠的平均單價跟毛利率。
2 PUE(Power Usage Effectiveness，電力使用效率)：用來衡量資料中心能源效率的標準指標。它是資料中心的總用電量與僅用於IT設備的電量之間的比例。理想情況下，資料中心的PUE值應接近1.0，代表消耗的大部分電力都是直接用於IT設備，而不是用於空調、照明等非IT設備。但實際上，大部分資料中心的PUE值都會超過1.0。從環保和節能的角度，資料中心的運營者會努力將PUE值降低。關於伺服器散熱指標，可參考這篇：液體冷卻未來需求強勁，資料中心散熱必懂的兩個指標
綜合結論
儘管AI伺服器出貨量佔比不高，法人估計今年以出貨量計算僅約1~2%，但是單價高毛利好，又能帶動周邊技術升級需求，對於勤誠興業(8210-TW)、晟銘電(3013-TW)等機殼廠來說，都是很明顯的成長機會。
由於AI伺服器市場的崛起實在太過突然，目前業界對AI伺服器的定義還沒有共識，所以每家研究機構所預估的數量差異頗大，不過根據集邦科技(TrendForce)在5月時所做的預估，AI伺服器今年會有38.4%的出貨成長，2022~2027的年年複合成長率有22%，可作為長期成長率的參考。
