2024年10月17日(優分析產業數據中心)
- 2024年美國與歐洲私有AI和雲端公司融資額，預估今年可達792億美元，其中AI投資占40.3%，推動市場復甦。
過去一年全球創造的8.4兆美元價值中，有5.3兆美元來自於六大科技巨頭的AI投資，包括Apple、Microsoft、Google、Meta、Amazon和Nvidia。
受地緣政治風險、經濟不確定性及企業IT預算轉向AI影響，雲端公司增長大幅放緩，IPO市場低迷，但併購活動仍然活躍。
AI基礎模型的市場並非「贏者通吃」，未來專注於特定應用的模型有望在企業自動化中發揮重要作用。
根據創投公司 Accel 於16日發布的 2024 Euroscape 報告顯示，隨著人工智慧（AI）尤其是生成式 AI（Generative AI, GenAI）持續席捲全球軟體產業，財經和科技產業正經歷一場前所未有的變革。
儘管過去三年來人工智慧及雲端公司在美國、歐洲和以色列的資金持續下降，但該領域的資金正呈現反彈趨勢。預計到今年底，AI及雲端公司將獲得約792億美元的資金支持，這相較於2023年的625億美元，成長了27%。
該圖表顯示了美國、歐洲及以色列在雲端和生成式 AI（GenAI）領域的資金趨勢。
數據顯示，該領域的資金總額正反彈，預計到 2024 年底，AI 及雲端公司將獲得約 792 億美元的資金支持。
這比 2023 年的 625 億美元成長了 27%。還特別提到生成式 AI 資金的貢獻佔約 40%。圖片來源 : Dealroom, Accel analysis
為何AI投資增長如此顯著？
人工智慧(AI)正全面改寫軟體的開發模式，無論是在字面上還是實際應用上。NASDAQ指數在過去12個月內上升了38%，不斷創下歷史新高。
根據報告，生成式人工智慧（Generative AI）公司在2024年所獲得的投資佔整體投資額的40%。Accel合夥人Philippe Botteri在接受訪問時指出：「我們目前在AI領域看到的劇變，其規模超越以往任何技術革命，不論是寬頻、行動技術還是雲端。」
· 如下圖報告中最新數據顯示，在過去一年創造的8.4兆美元價值中，有5.3兆美元來自於六大科技巨頭：Apple、Microsoft、Google、Meta、Amazon和Nvidia，這些企業投入數百億美元於AI技術的研發。
圖片來源 : Accel analysis
基礎模型（Foundation Models）在生成式人工智慧（GenAI）領域中佔據了絕大多數的資金份額，成為資本流入的主要驅動力。
這些大型的基礎模型，如GPT（OpenAI）、PaLM（Google）、LLaMA（Meta）等，擁有廣泛的應用範圍和高度可擴展性，能夠用於各種任務，包括自然語言處理、圖像生成、數據分析等。由於這些模型具備多功能性且能支持多種應用場景，它們吸引了巨大的風險投資，成為生成式AI領域的核心。
· 自2023年以來 (如下圖)，總計有560億美元投入生成式AI領域，其中80%的資金流向美國公司，僅20%進入歐洲和以色列市場。此外約有三分之二的AI資金，即370億美元，專門投入於建構基礎模型的公司。
美國引領生成式AI投資，歐洲成長潛力巨大
2023年及2024年，美國在生成式AI領域的領導地位明顯。由微軟支持的OpenAI在本月初籌集了66億美元，Elon Musk的xAI於5月獲得60億美元資金支持，而Anthropic則從亞馬遜獲得了40億美元的投資。這些公司領導了美國的AI投資浪潮。
相較之下，歐洲的生成式AI投資金額雖相對較小，但成長速度驚人。2024年，歐洲生成式AI公司吸引了64億美元的投資，與美國的250億美元仍有較大差距。然而，歐洲的投資增長速度顯著，因為2023年歐洲的投資金額僅為24億美元，遠低於美國的224億美元。
在歐洲，Mistral、Aleph Alpha和DeepL等公司引領了投資潮流，顯示歐洲在AI領域仍具備強大的發展潛力。
AI投資推動風險資金回升與關鍵趨勢
雲端公司首次公開募股(IPO)市場顯得疲弱，幾乎沒有重新開啟的跡象。在經歷了三年連續的下降後，私有AI與雲端公司的風險資本投資正逐漸回升，2024年美國與歐洲的相關公司，AI相關投資達到320億美元，占總投資的40.3%，成為推動增長的主要力量，而非AI的資金則與2020年的水平持平，達到473億美元。
細看AI風險投資，有三個重要趨勢值得關注：
1.美國在AI競賽中處於領先地位：2023年至2024年間的560億美元投資中，約80%流向美國企業，剩下的20%則分布於歐洲和以色列。
2.投資高度集中：每個地區的前六家公司獲得了約三分之二的資金。
3.基礎模型的主導地位：三分之二的資金流入建立基礎模型的公司，反映出風險投資界預期僅有12家公司將在未來5至10年內創造數十億美元的價值。
這些數據顯示出，隨著OpenAI近期估值超過1500億美元，並且營收成長屢創新高，短期內AI投資熱潮預計不會減緩。
多模式應用擴展，AI模型是否會成為「贏者通吃」的市場？
隨著資金的流入，AI模型的開發速度加快，從單純的文字生成轉向多模態應用，且在各項基準測試中表現不斷提升。此外，推理成本也大幅下降，例如GPT-4的每1000個token的推理成本從2023年3月到2024年5月下降了90%。同時，文字轉影片技術也取得重大進展，Google、Meta和Black Forest Labs展示了令人印象深刻的影片生成模型，預計在未來幾季內會推出新產品。
關於AI基礎模型市場是否會呈現「贏者通吃」的局面，目前仍言之過早；雖然Microsoft憑藉與OpenAI的合作取得了領先優勢，但整個賽局才剛剛開始，局勢仍然撲朔迷離。目前可以看到的AI競賽分成三個層次：
1.巨頭集團：Amazon、Microsoft、Google、Meta 和 Apple，每年投入數百億美元，包括資本支出。
2.主要玩家：OpenAI、Anthropic 和 X，每年投入數十億美元。
3.挑戰者：Cohere、H、Mistral、Black Forest Labs 等規模較小的公司，每年投入數千萬至數億美元。
AI 驅動創新：企業智能化工作流程
目前以文字為主的AI模型已經開始影響企業生產力，特別是在軟體開發領域，開發者的生產力提高了20%以上；在客服領域，AI大幅減少了人力接觸的需求，據了解減少的比例在20%到40%之間，並且還在不斷上升。除了這些已投入運行的應用之外，許多大型企業也在進行內部應用的試驗，預計將於明年開始大規模部署。
我們預期下一代AI模型將包括專門訓練來執行業務任務和工作流程的智能代理，這些模型將為企業帶來新一波的自動化革命，AI將能處理現有自動化工具難以應對的更複雜的任務。
Microsoft已經做出了初步的相關公告，我們預計明年將有更多的發布，並且企業將開始進行測試。值得關注的挑戰者公司包括H，這家專注於智能工作流程的基礎公司，已在今年初獲得UiPath的投資，並預計在未來幾個月內推出其首款產品。
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