2026年09月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資料中心的光通訊需求，正從光模組、CPO擴大到交換設備。光通訊大廠Lumentum(LITE-US)的光路交換器(Optical Circuit Switch, OCS)出貨量已在一季內翻倍，FY2027第一季OCS營收預計首次突破1億美元，2026年下半年營收目標則超過4億美元。8月財報公布後，最大客戶又明顯增加訂單，帶動公司OCS訂單量與接單速度同步提高。
OCS可以簡單理解成直接替光訊號切換路線。傳統交換器收到光訊號後，要先轉成電訊號進行交換，再轉回光訊號送出去；OCS則直接改變光的傳輸路徑，省去中間的光電轉換，因此可以降低功耗與訊號損耗。
OCS與近期市場關注的CPO解決的是不同問題。CPO把光引擎移到交換晶片或運算晶片附近，主要是縮短高速電訊號需要傳輸的距離；OCS則負責在大量GPU、TPU之間切換光路。簡單來說，CPO讓光更靠近晶片，OCS則決定光要送去哪裡。
AI運算叢集愈做愈大，也讓OCS需求跟著增加。Lumentum指出，目前主要應用粗略可用約1.5：1的XPU配置比例來估算，也就是GPU、TPU等運算晶片數量增加時，需要配置的OCS數量也會跟著增加。實際比例會依不同網路架構而變化，但已經可以看出OCS需求與AI運算晶片部署規模之間的連動關係。
更值得注意的是，OCS的使用範圍正在從大型AI叢集往機櫃內延伸。Lumentum目前除了開發不同連接埠數量的OCS，也開始投入in-tray產品，部分客戶甚至研究每個機櫃配置一台OCS。當GPU故障或部分運算資源負載過高時，OCS可以重新安排光路，繞過有問題的GPU，把資料導向其他可用的運算資源。
除了故障繞路，客戶也在研究利用OCS動態改變GPU、TPU叢集的連接方式。Lumentum預期，這類新應用最快可能在2028年底至2029年初增加需求。公司先前估計OCS市場規模約80億美元，但8月底已表示，隨著機櫃內與其他新用途增加，原先預估可能偏低。
目前，Lumentum也開始增加內部產能並準備導入委外製造，顯示兩家主要供應商都已經從產品開發轉向擴充實際供給能力。
另一家光通訊大廠Coherent(COHR-US)的OCS營收也已開始成長，公司今年排除內部零組件生產瓶頸後，目前同步在兩個生產據點提高OCS產能。Coherent預期FY2027 OCS營收將持續增加，需求也已從原本的scale-out擴大至data center interconnect、scale-across與scale-up。
無獨有偶，需求增加也讓Coherent重新估算OCS市場規模。公司今年已把長期OCS市場規模預估從20億美元直接提高一倍至超過40億美元，8月又表示，近半年至一年看到的應用範圍與客戶需求都比原先預期更強，因此40億美元仍可能偏保守。
從兩家供應商的進度來看，OCS正在從技術導入進入實際放量階段。LightCounting預測，全球OCS出貨量到2029年將突破5萬台，2025至2030年出貨量年複合成長率約15%，未來除了Google之外，預計還會有更多雲端業者導入。CignalAI則預估，OCS市場規模將從2025年的逾4億美元增加至2029年逾25億美元。
如果OCS配置位置持續往GPU靠近，未來需求就不只是跟著資料中心數量增加，而可能進一步跟著GPU、TPU部署規模一起放大。
