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優分析.2024.07.29

印度最大電動機車廠Ola Electric 將籌集7.34億美元,成為今年印度最大IPO

圖片來源:Reuters/TPG
  • Ola是印度最大的電動滑板車製造商

  • 此次IPO將吸引來自富達、野村證券、挪威央行的投標

  • 然而,IPO估值比上次私募融資低25%,彰顯了市場對於電動車的疑慮。

2024年7月29日(優分析產業數據中心) - 

印度電動滑板車製造商Ola Electric週一表示,該公司計劃通過今年印度最大的一次IPO籌集7.34億美元,這筆交易將吸引主要的外國投資者,並突顯出對印度金融市場日益增長的信心。

根據LSEG的數據,今年1月至7月間,印度股市繁榮已經使超過150家印度公司通過公開上市籌集了近50億美元,幾乎是去年同期數字的兩倍。

這次印度電動車製造商的首次IPO將讓投資者有機會押注印度總理莫迪政府的清潔能源推動,與塔塔汽車、TVS Motor和現代汽車等公司一起競爭。

Ola的主席巴維什·阿加瓦爾在孟買的新聞發布會上告訴記者:“我們的使命是真正使印度成為全球電動車樞紐。”他在發布會上坐在其零售價為900美元的電動滑板車上拍照。

獲得軟銀支持的Ola Electric已成為印度最大的電動滑板車製造商,儘管清潔車輛的採用率仍然較低,但正在迅速上升。截至6月30日,Ola在電動滑板車市場佔有46%的市場份額,儘管去年削減了銷售目標。

“特斯拉是西方的,而Ola是其他地區的,”這已成為阿加瓦爾的一句口號,他對清潔車輛寄予厚望。

阿加瓦爾計劃在2024年開始銷售電動汽車,但據路透社報導,這一計劃已被暫停,以便公司專注於電動滑板車和電動車電池。該公司還計劃進軍電動自行車市場。

阿加瓦爾表示,Ola在電動摩托車方面有良好的產品線。

Ola在電動滑板車市場的積極推進已經擾亂了市場,迫使TVS、Hero MotoCorp和Bajaj Auto等老牌企業轉向。其進入佔全國二輪車銷售總量三分之二的摩托車市場,將加劇競爭。

具吸引力的估值

IPO的說明書顯示,從8月1日到8月6日,Ola將以40億美元的估值進行IPO。該公司於2021年首次銷售滑板車。

這一估值比去年9月由新加坡投資公司淡馬錫領投的上一次融資中的54億美元低約25%。

消息人士表示,這一較低的數字源於全球科技公司估值的修正,以及Ola希望吸引參與此次股票發行的投資者。

消息人士告訴路透社,此次IPO將吸引富達、野村證券和挪威央行以40億美元的估值投標,以及幾家印度共同基金。

根據說明書,Ola將發行新股籌集6.57億美元,同時現有投資者將向IPO投資者出售約7,700萬美元的股份。

這家虧損公司在《金融快報》的廣告中公佈了每股72至76盧比(0.86至0.91美元)的價格區間,部分合格員工可享受每股7盧比的折扣。

阿加瓦爾和軟銀、Matrix Partners等投資者將在此次IPO中出售部分股份。

週一的報紙廣告顯示,IPO的10%將保留給零售投資者,所得款項將用於資本支出和研發。

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