2025年5月9日(優分析產業數據中心)
Walmart 和 Costco 這些美國零售大廠，最近開始找上印度的服裝供應商，希望能分散風險，避開對中國、越南和孟加拉即將實施的高額關稅。根據美國政府的規劃，從 7 月起，印度的服裝產品只會被課 26% 的關稅，相較之下，中國是 145%、越南 46%、孟加拉 37%，印度的成本優勢明顯。
2024 年的美國服裝進口數據顯示，中國出口金額高達 165 億美元、越南 149 億美元、孟加拉 73 億美元，而印度是 47 億美元。雖然還差一大段，但根據美國時尚產業協會的調查，有將近 60% 的美國品牌表示，2024 年會擴大從印度採購，顯示印度的吸引力正在上升。
有訂單沒人做，人力缺口擴大
雖然國際訂單機會變多，但在印度南部的 Tiruppur，也就是印度重要的成衣生產基地之一，占全國近三分之一的出口額，卻出現勞工大缺的狀況。出口協會估算，當地雖然已經有 100 萬名工人，但還是缺少至少 10 萬人，許多廠商不得不考慮直接在外地設廠，才比較容易穩定招工。
Raft Garments 一年生產大約 1,200 萬件成衣，但整個工廠只有 250 位員工，Raft Garments 的執行長 R.K. Sivasubramaniam 直白地說：「即使有訂單，我們還是需要勞工。我們人力根本不夠。」
工廠小又分散，缺乏規模優勢
另一個問題是印度成衣業的工廠規模偏小。根據數據，孟加拉平均一間工廠有 1200 名工人，但印度大多只有 600-800 人。Tiruppur 出口協會也指出，雖然當地總共有 2500 家成衣出口業者，但前 100 大業者就貢獻了一半的產值，表示多數工廠都是小規模經營，無法形成有效的規模經濟。
像 Raft Garments 最近就遇到一筆潛在的美國訂單，數量高達 300 萬件。Sivasubramaniam 表示：「光是這張訂單，我們的產能就已經快撐不住了。」
價格談不攏，成本壓力大
雖然關稅有利，但印度在人工成本上還是比孟加拉高不少。根據券商 Avendus Spark 的資料，印度勞工的月薪大約是 180 美元，而孟加拉只有 139 美元。再加上印度的加班規定和勞動條件比較嚴格，導致整體生產成本也比較高。
雖然越來越多美國買家有興趣下單，談到價格時卻卡關。Walmart 的供應商 Balu Exports 就透露，美國客戶明確表示我們不會讓步價格，只有當印度能報出跟孟加拉差不多的價錢，才會考慮轉單。
Raft Garments 的 Sivasubramaniam 也說：「所有買家都希望我們跟孟加拉的價格一樣。價格真的是最大問題。」
