【動態更新】AI伺服器供應鏈出貨時程

2024年7月23日(優分析產業數據中心) - 

伺服器系統的出貨時間表

儘管GB200 Bianca伺服器架的計算板出現過熱問題引發了市場對出貨延遲的擔憂，但主要組裝商鴻海仍對法人重申，GB200伺服器架系統將於2024年第三季度末開始出貨。這顯示出NVIDIA和其供應鏈夥伴對於解決供應鏈問題的強大能力和信心。

GB200的主要客戶為美國大型雲端服務供應商，一開始將以NVL36為主，NVL72等供應商認證過了之後（目前預計為Q4），比重後續將增加。

根據外資估計，若以NVL 36為基礎單位計算，2025年GB200的需求會落於6~7萬台之間。整體而言，隨著出貨時程逼近，市場對於GB200的訂單與需求變得較為明確。

CoWoS產能再翻倍？

在日前法說會上，董事長魏哲家表示客戶對於AI晶片需求的預視量非常大。台積電正在考慮是否讓2025年已經計畫的CoWoS產能再增加一倍。

如果這一計劃成真，到2025年底，台積電的CoWoS產能可能會從2024年底的每月30-35k片提升至60-70k片。會被上修的不只是AI晶片出貨量，還有相關設備。

HBM也要增產

市場預計三星將於2025年第三季度完成HBM3E的資格認證，這將為NVIDIA的供應鏈提供重要支持。

三星計劃逐步推出HBM3E 8-hi和12-hi版本，瞄準在2025年佔據NVIDIA HBM3E取得供應市佔率約25%。

Nvidia新增：B20

Nvidia打算為中國市場開發新一代AI晶片，這些晶片將符合美國出口管制的要求。這一動作顯示出Nvidia在面對美國對中國的出口限制時，仍然在尋求增長機會。

Nvidia目前在中國市場銷售的晶片叫做H20，據報在中國的銷售快速增長，預計今年將售出超過100萬顆，價值超過120億美元。

然而，美國近期傳出將針對中國AI晶片進一步封鎖的消息，使得Nvidia在中國市場的未來仍充滿不確定性。