2024年11月5日(優分析產業數據中心)
中國太陽能公司在全球市場上快速擴張，面對美國不斷加碼的關稅政策反制，這些企業採取靈活戰術，積極在東南亞及其他地區拓展生產據點，以避開美國的貿易限制。
隨著中國企業不斷調整生產布局，全球太陽能市場的競爭格局和供應鏈模式也隨之變化。
靈活佈局迎關稅：印尼與寮國新基地
自2012年以來，美國對中國製太陽能產品加徵關稅，並於2023年進一步擴大至越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨等東南亞四國。
根據聯邦數據，美國去年的太陽能進口量增加了兩倍，達到創紀錄的 150 億美元。雖然 2023 年幾乎沒有直接來自中國，但約 80% 來自越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨——這些工廠都由中國公司擁有。
關稅加碼促使中國企業縮減東南亞部分國家的生產規模。例如，龍基和天合光能等企業在越南的工廠紛紛縮減產能、裁員。在越南北江省，龍基綠能科技旗下的Vinasolar工廠在今年裁減了數百名員工，原有的九條生產線僅啟用一條；而在另一個省份太原，天合光能也暫停了兩座工廠中的一座生產線。
為了規避美國關稅，部分中國太陽能企業將生產轉移至尚未受關稅影響的印尼和寮國。這些新建工廠的合計產能已達約22.9吉瓦，相當於美國一年半的裝機需求。
而這些新建工廠的大部分產品將銷往美國。美國是僅次於中國的全球第二大太陽能市場，且利潤豐厚。根據PVinsights的數據，過去四年中美國的太陽能價格平均比中國高出40%，因此即使面臨高關稅，對中國企業而言，美國依然是一個重要且具有吸引力的市場。
天合光能和China Lesso集團均在印尼增設大規模的生產基地，而Thornova Solar也設立了年產能2.5吉瓦的工廠。印尼太陽能產品對美國的出口顯著增長，2024年前八個月的出口金額達到2.46億美元，幾乎翻倍。
寮國方面，SolarSpace和Imperial Star Solar等企業也快速布局，建設5吉瓦的太陽能電池和4吉瓦的晶圓工廠，以避開美國高關稅。寮國至美國的太陽能出口也在增長，2023年前八個月幾乎沒有出口紀錄，但在2024年同期已增至約4800萬美元。
布局沙烏地、美國，貿易戰進入選舉議題
為了進一步穩固市場，中國太陽能企業不僅布局東南亞，還將目光投向沙烏地阿拉伯等地。晶科能源簽署了近10億美元的合作協議，計畫在沙烏地建設10吉瓦的生產設施。
此外，中國企業也加速在美國設廠，以利用當地的政策激勵措施。預計未來一年內，中國企業在美國的年產能將達到20吉瓦，足以滿足美國市場約一半的需求。
同時，關稅政策在美國選舉期間成為重要議題。前總統川普提議對所有進口商品加徵關稅，包括對中國產品課徵60%的關稅，以激勵美國製造業發展；而另一方的副總統賀錦麗則批評該提議會提高消費者成本。
儘管兩黨立場不一，議員廣泛支持強化關稅政策以促進國內供應鏈的建立。
這一連串的佈局調整，凸顯中國企業在中美貿易博弈中的適應性策略。隨著中美之間的貿易議題持續升溫，這場「貓捉老鼠」的遊戲仍將持續，而中國企業通過多元化的生產基地，將對美國市場及全球供應鏈產生深遠影響。
