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產業研究部(JOE)-優分析.2024.08.23

發那科(6954-JP)訂單大增,不參與人形機器人市場,專注協作機器人領域。

圖片來源:FANUC

日本機器人大廠發那科(Fanuc)首次在台灣機器人與智慧自動化展出,然而展出產品以協作機器人為主,不參與人形機器人市場。

台灣發那科機器人營業部經理陳孟弘則認為,以技術上來說,要從傳統機器手臂型態馬上跨足到雙臂,甚至結合雙足的難度有點高,很難一下子跳到實用階段,尤其必須考量到安全性問題。現階段起比起人形機器人,發那科認為協作機器人市場接受度更高,包括實用性、可靠性、安全性。

具體來看,從發那科2024年第1季財報中,發那科的訂單額年增12%,到1,979億日圓,已經擺脫2023年一整年的困境。發那科在2022Q3開始訂單表現就開始疲弱,BB Raito掉到1以下,如今在2024Q1重返1以上,回到擴張格局。

( 資料來源 : Fanuc,優分析整理 )

訂單方面,2024Q1總計訂單數量與前期相比增長了12.3%,與前季度相比增長了14.1%。

其中,服務部門的訂單數量與前期相比增長了13.4%,但與前季度相比略微下降了1.5%。ROBOMACHINE部門的訂單增長尤為顯著,與前期相比增長了19.7%,與前季度相比更是大幅增長了30.8%。

然而,機器人部門的訂單數量與前期相比下降了3.7%,但與前季度相比仍有10.8%的增長。工業自動化部門的表現最為突出,與前期相比增長了39.5%,與前季度相比增長了22.0%。


( 資料來源 : Fanuc法說會)

1、工廠自動化(FA)

主要提高工廠的生產力,實現節能、提升效率及安全性。例如數控系統(CNC),這些產品能控制機床的操作,提供數據信息的伺服控制系統,控制速度和位置的伺服系統,以及用於焊接和切割的激光振盪器。

2、機器人(Robot)

通過應用CNC和系統整合技術,可以控制機器人手臂來自動化各種任務。機器人產品致力於改善工作環境,替代工人執行危險、骯髒和困難的工作任務,具備長期穩定的生產能力。此外,發那科也開發能與人類協作的機器人,彌補勞動力缺口。

Fanuc的工業機器人是通用機器人,可用於多個行業領域,包括焊接、材料搬運(運輸物品)、裝配和噴漆等多種應用,廣泛應用於汽車、電子零件、物流、食品、製藥和化妝品等行業。

3、ROBOMACHINE

Fanuc正在開發緊湊型加工中心、電動注塑機、應用CNC和伺服系統基本技術的線切割放電機。通過追求卓越的加工性能、運行率和易用性來提高客戶的生產力。

各區域的訂單,總計訂單數量與前期相比增長了12.3%,與前季度相比增長了14.1%。

其中,亞洲(不含中國)地區的訂單增長最為顯著,與前期相比增長了27.7%,與前季度相比更是大幅增長了49.7%。中國地區的表現也非常強勁,訂單數量與前期相比增長了35.6%,與前季度相比增長了30.3%。

歐洲地區的訂單情況較為疲軟,與前期相比下降了12.3%,但與前季度相比有9.3%的增長。美洲地區則顯示出一定的波動,與前期相比增長了4.2%,但與前季度相比下降了8.6%。日本地區的訂單數量穩步增長,與前期相比增長了10.9%,與前季度相比增長了12.2%。

而在美國的機器人訂單下降,主要原因是與電動車相關的項目推遲,導致訂單相應延後。與此同時,一些與混合動力和內燃機車輛相關的投資正在提前進行。儘管可能會有暫時的放緩的現象,但長期來看,訂單預計還是會回升。

( 資料來源 : Fanuc)

發那科表示,目前機器人的庫存狀況因國家而異。中國的庫存已接近適當水平,歐洲和美國稍有落後,但消費正在穩步進行。儘管可能會因「觀望態度」而暫時放緩,預計到明年年初,庫存水平將接近適當水平。

其中,中國對FA訂單的積極影響最大,來自汽車行業 (尤其是電動車),以及IT相關部門的訂單增長,反映了機床需求的趨勢,中國的庫存已恢復正常。此外,日本和中國以外的亞洲國家的訂單也有所增加。

總體來說,訂單情況良好。全球製造業普遍面臨無法吸引人力資源的結構性挑戰,因此無論是美國、歐洲、中國還是日本,對機器人化的期望都相當高。

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