2024年10月15日 (優分析產業數據中心)
印度正積極佈局全球商業太空市場,計劃透過提供低成本的數據服務與小型衛星發射,搶佔快速成長的太空商業領域,而非與 SpaceX 等巨頭在大型火箭發射上正面競爭。印度聚焦於通信、農業和商品等行業,致力於滿足對高品質數據日益增長的需求。
根據預估,全球衛星發射市場將在2031年達到145.4億美元,而相關的數據服務市場到2030年則可望達到450億美元。印度希望藉由先進的數據處理技術和衛星設計能力,在這個充滿潛力的市場中佔有一席之地。
小型衛星與數據應用驅動增長
隨著衛星尺寸不斷縮小,印度正在推動建造和發射小型衛星的技術,專注於快速發射、低成本和高效的數據解決方案。
印度太空協會總幹事 A.K. Bhatt 表示:「從過去的大型衛星到現在的小型衛星,這是印度可以利用的優勢。我們可以在不與大型火箭發射競爭的情況下,在數據挖掘和解釋方面取得先機。」
印度太空監管機構 IN-SPACe 主席 Pawan Goenka 指出,大部分收入增長將來自「下游數據應用」,例如利用衛星數據提高農作物產量、提升導航系統精度、加強電信連接性、強化邊境安全,並協助解決氣候變遷問題。印度的多家公司如 Bellatrix Aerospace、Pixxel、Agnikul Cosmos 和 Dhruva Space 已投入小型衛星及其組件的建造與發射。
例如,Bengaluru 的 SatSure 公司已向印度機場管理局提供即時衛星數據,以提升空中交通管理和飛行安全。此項目預計至2025年可幫助航空公司每年節省375億盧比(約4.46億美元)的燃料成本。
政府的支持與私營企業的參與
自2023年2月起,印度政府開放太空市場給私營企業,並設立了價值10億盧比(約1.19億美元)的基金以支持國內新創公司。政府也開放 ISRO 的資源,鼓勵私營企業利用其設施進行技術開發與商業發展。
這項政策吸引了大型企業與新創公司進場,例如 Infosys 投資了衛星影像公司 GalaxEye Space Solutions,Google 支持的 Pixxel 與 NASA 簽署合約,SatSure 則擁有 HDFC 銀行和全球種子公司 Syngenta 等客戶。
Dhruva Space 成為首批獲准設置地面衛星通信中心的公司之一,這原本是印度太空研究組織(ISRO)的專屬領域。
法國太空諮詢公司 Terrawatch Space 創辦人 Aravind Ravichandran 表示:「印度是軟體大國,數據科學、機器學習和人工智慧人才濟濟。太空數據市場在根本上是一個軟體驅動的市場。」根據 Euroconsult 的報告,2023年至2032年預計將有26,104顆小型衛星發射,並且小型衛星產業總值預計將達到1,105億美元。
印度的競爭優勢與挑戰
儘管印度在數據處理和小型衛星技術方面具有優勢,商業太空市場仍面臨激烈競爭,尤其是來自中國和日本等國的挑戰。太空市場的競爭環境相當複雜,印度仍需持續向國際市場擴展影響力。
根據 Tracxn 資料,印度太空公司在2023年籌集了1.26億美元資金,較2022年的1.18億美元增長7%。
然而目前印度在全球商業太空市場的佔比僅約2%,國際需求對其市場成長至關重要。Pixxel 創辦人暨執行長 Awais Ahmed 表示,印度公司若要實現全球市場的增長,必須加速擴展至南亞及其他地區。
2023年全球衛星產業的收入情況,從整體的太空經濟、各細分領域的收入分佈到行業的變化趨勢 圖片來源:SIA
• 全球太空經濟
總值:2023年全球太空經濟達到4000億美元。
衛星產業:2850億美元,佔全球太空經濟的71%。
其他領域:包括政府的太空預算和商業人類太空飛行,共計1140億美元。
• 衛星產業細分收入
衛星服務:1102億美元
其中消費者端(如衛星電視、無線電等)佔88.8億美元。
企業端和遙感服務也有一定收入。
地面設備:1504億美元
消費者設備(如衛星電視天線)佔182億美元。
GNSS(全球導航衛星系統)設備收入1155億美元。
網路設備收入167億美元。
衛星製造:172億美元
其中監視、科學和通信衛星製造佔主導地位。
發射產業:72億美元
美國佔64%(39.8億美元),非美國佔36%(33.8億美元)。
• 行業變化趨勢
成本降低與新應用:衛星製造和發射技術進步使得太空進入變得更實惠,並且能夠提供更廣泛的服務,例如更多的地球同步衛星。
新技術與服務:衛星服務的種類多樣化,包括增強移動網路覆蓋、移動衛星服務設備數量增加。
發射市場轉變:市場上出現更多商業發射服務。
太空可持續發展:涉及到移除太空垃圾、新技術以延長衛星壽命等可持續發展措施。