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(Mandy)-優分析產業數據中心.2024.10.30

半導體|誰說晶片只能靠買?台積電助攻OpenAI挑戰Nvidia

圖片來源:TPG達志影像

2024年10月30日(優分析產業數據中心)

OpenAI正在與博通Broadcom(AVGO-US)和台積電(2330-TW)合作,開發首款自研晶片用來支援其人工智慧(AI)系統,同時搭配使用AMD(AMD-US)和Nvidia(NVDA-US)的晶片,來滿足其激增的基礎設施需求。

此舉旨在降低成本、分散供應來源,以應對目前高度依賴Nvidia的圖形處理單元(GPU)所帶來的風險和高昂的運算成本。

OpenAI與晶片產業的多元布局

OpenAI是人AI產業的領導者之一,其產品ChatGPT推動生成式人工智慧(Generative AI)的商業化應用。

隨著AI技術的快速發展,OpenAI需要大量計算資源來支援系統的訓練與推理,進而刺激晶片需求。

分析師預測,隨著更多AI應用程式的部署,未來推理晶片需求可能超越訓練晶片。

訓練AI模型和運營ChatGPT等服務的成本高昂。OpenAI預計今年將虧損50億美元,營收為37億美元。

計算成本,即處理大型數據集和開發模型所需的硬體、電力和雲服務的費用,是該公司最大的支出,這促使公司努力優化利用率並使供應商多樣化。

為晶片供應多樣化和降低成本,OpenAI正積極開發AI推理晶片,放棄代工廠網路計畫,並採用內部與外部的混合供應策略,以因應市場變化。

這一策略效仿亞馬遜(Amazon)、Meta、Google和Microsoft等巨頭,可能會對科技產業供應鏈帶來深遠影響。

透過博通,OpenAI取得台積電的產能,可能將在2026年生產首款自研晶片。

產業競爭與市場影響

目前Nvidia的GPU佔據超過80%的市場份額,但供應短缺和高成本驅動多家主要客戶(如Microsoft、Meta和OpenAI)開始探索內部或外部的替代方案,對Nvidia的壟斷地位構成潛在壓力。

OpenAI計劃通過多供應商策略減少供應風險,包括在Microsoft的Azure中使用AMD的晶片。此舉顯示AMD的新型MI300X晶片試圖在Nvidia稱霸的市場中分一杯羹。

在2023年第四季度推出AI晶片後,AMD預計2024年的AI晶片銷售額將達到45億美元。

在多供應商策略及AI半導體領域人才競爭加劇下,OpenAI必須致力於Nvidia維持良好關係,以確保持續獲取最新晶片(如新一代的AI晶片——Blackwell)。加上AI半導體領域人才競爭加劇,這可能影響計劃的執行。

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