美國重啟IPO熱潮,除了Arm還有這些公司即將IPO

2023年09月07日 23:05 - 優分析產業數據中心
圖片來源:美聯社AP/達志影像

隨著近期的股票市場強勁走勢,美國投資者正熱切期待未來幾個月的一系列首次公開發行(IPO)。

這些交易可能重新激發對新上市的需求,該需求在近兩年中受到升息、高通膨、地緣政治緊張以及俄羅斯-烏克蘭衝突的影響而陷入低迷。

以下為重點摘要:

ARM HOLDINGS

由日本的Softbank Group所擁有的英國晶片設計公司Arm Holdings,發布了預期將成為今年最大的IPO,可能募資約50億美元,公司估值可高達520億美元。

該公司上月向美國證券交易委員會(SEC)公開提交了其IPO文件,並於本週在Baltimore啟動其IPO宣傳之旅,當地是具影響力的資產管理公司T Rowe Price的總部。

Arm表示,已有許多其主要客戶作為首批投資者,包括Apple、Nvidia、Alphabet、Advanced Micro Devices、Intel及Samsung Electronics。

由於Arm的晶片設計被多數產品製造商廣泛使用,包括Nvidia、Intel、AMD、Samsung以及Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited,因此被認為是全球半導體產業的關鍵。

Barclays、Goldman Sachs、JPMorgan Chase和Mizuho Financial Group是該發行的主要承銷商。

Arm預計將於未來幾週開始在Nasdaq交易,交易代碼為(ARM-US)。

INSTACART

線上雜貨配送服務Instacart上月公開了其期待已久的IPO文件,遞交給美國證券交易委員會已超過一年。

Instacart的業務在COVID-19大流行期間因線上訂單激增而出現大成長,但隨著封鎖措施放寬,公司的增長放緩,並作出削減成本和裁員的回應。

根據媒體公司The Information的內部估算,該公司在2022年12月的估值為100億美元,遠低於其在2020年融資輪後達到的390億美元估值。

Norges Bank Investment Management(Norges Bank的一部分)以及與風險資本公司TCV、Sequoia Capital、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management相關的實體已同意作為首批投資者參與IPO,Instacart表示。

前Facebook執行長Fidji Simo於2021年被聘為Instacart的CEO,作為其上市的準備工作。該公司成立於2012年。

Goldman Sachs和J.P.Morgan是該發行的主要承銷商,Instacart表示,其股票將在Nasdaq上市,交易代碼為"CART-US"。

KLAVIYO

數據和市場自動化公司Klaviyo於8月公開其IPO文件,幾個月後它便提交了上市申請。

Klaviyo並未公開提供此次提供的規模、時間表或其他詳細信息。但路透社於5月報導該公司計劃今年盡快上市,目標至少募資7.5億美元。它在2021年的最後一輪融資中募資了3.2億美元,使其估值達到91.5億美元。

Klaviyo成立於2012年,其平台允許電商公司向潛在客戶發送個人化的市場營銷郵件和消息。它得到了加拿大電商巨頭Shopify和投資公司Summit Partners的附屬機構的支持。

Goldman Sachs、Morgan Stanley和Citigroup是該發行的主要承銷商,該公司在其文件中表示。預計其股票將在紐約證券交易所交易,交易代碼為"KVYO-US"。

VNG

越南互聯網公司VNG Corp已在Nasdaq提交上市申請,成為該東南亞國家首家在美國上市的科技公司。

VNG成立於2004年,是越南的第一家獨角獸公司,或估值10億美元或更高的初創公司。總部位於胡志明市,該公司的業務包括線上遊戲、支付、雲服務以及越南最受歡迎的通訊應用Zalo。

路透社報導,VNG希望募集高達1.5億美元的資金,並計劃在9月底或10月初開始交易。它的一些支持者包括中國社交媒體和遊戲巨頭Tencent以及新加坡國家投資者Temasek(淡馬錫)。

Citigroup、Morgan Stanley、UBS和Bank of America是該IPO的承銷商。

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