由於通訊用半導體佔整體半導體三成比重，手機終端需求優於預期可望帶動相關半導體供應鏈。
對於投資人來說，假如能確定公司沒有掉客戶的話，那麼眼前所看到的全年營收預估值不僅可靠，現在可能還多了一些上修的機會。
2024年8月29日(優分析產業數據中心) - 2023年，全球半導體應用市場中以資料處理用的半導體最大，占整體應用約36%，這一塊大市場在AI晶片的推升下，成為今年成長率最高的區塊，Gartner預估今年就有34.2%的高成長率。
其次，通訊用半導體是第二大應用市場，占整體30%。在這個市場中，智慧手機是主要的終端應用，占比達到七成。由於去年該市場出現了雙位數的衰退，今年在低基期效應的推動下，Gartner預估通訊用半導體市場將反彈19.4%。
不過就在前天，IDC上調了全年智慧手機出貨量的預估，從原先的+4%調升至+5.8%。這一修正強化了半導體市場復甦的趨勢。
台灣的科技公司如台積電(2330-TW)和聯發科(2454-TW)在全球智慧型手機產業中扮演著關鍵角色，隨著智慧型手機市場的回暖，這些公司有望受益於增長的需求。
除此之外，半導體製造的產能利用率提升，也將進一步帶動相關材料的需求，例如矽晶圓等，顯示出整體產業鏈的向上動能。
延伸閱讀：AI有望帶動換機潮？IDC：全年智慧手機預測上修至5.8%
不過投資人心中的疑問是：IDC的預期會成真嗎？我們來看調升的理由。
IDC指出，從上半年各區域的銷售數據來看，現在有兩股力量正在推升需求：
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由中國市場所帶動的安卓手機換機潮。
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AI手機銷售佔比優於IDC原本預期。
由中國帶動的安卓手機復甦
先來看智慧手機的歷年銷售高峰是出現在2016年，現在的水平低了約20%左右，幾乎回到了2013~2014年之間的水準。那一年iPhone的型號是iPhone 6，也就是手機邁向大螢幕尺寸的那幾年。（註：現在要推出的是iPhone 16）。
由於手機系統以安卓以及中低階機款最多，如果真的像IDC統計的一樣，換機潮真的已經明顯出現的話，那麼這一波的復甦有機會比往年更具有延續性，這是IDC調升出貨量預測的一大理由。
2024年，Android設備的增長率預計將達7.1%，遠超iOS的0.8%。
再把鏡頭拉近一點，我們分析一下七月份中國的銷售數據。
根據中國工業和信息化部（MIIT）的數據，2024年7月中國智慧手機整體出貨量同比增長28%，相較6月份的14%增長顯著。7月份新推出的智慧手機型號數量為18款，同比減少36%；相比之下，2024年6月新推出的智慧手機型號為19款，同比增長27%。
其中在5G手機部分，2024年7月中國5G手機出貨量達到2100萬部，月減7%，年增37%，5G手機滲透率高達85%。
兩相對照下來，IDC此次的觀點可能是正確的。
這些訊息對於手機上面所需要的半導體晶片例如驅動IC、控制IC、記憶體廠商的產能利用率與銷售展望都有幫助。
對於投資人來說，假如能確定公司沒有掉客戶的話，那麼眼前所看到的全年營收預估值不僅可靠，現在可能還多了一些上修的機會。
AI手機成功刺激銷售
如果說大螢幕手機是促成2016當時的換機潮高峰，那麼AI功能可能是近年來最大的革新。
原本大家都不太相信這點，但是數據會說話，因為IDC從上半年的銷售佔比來看，消費者更換到AI功能手機的意願是強烈的，這是調升出貨預期的第二大原因。
現在IDC預測，2024年生成式人工智慧智慧型手機將實現344%的強勁增長，佔據總市場的18%，因為越來越多的旗艦機型將會內建生成式AI功能以供日常使用。
因此IDC認為，儘管蘋果在2024年因為高基期的緣故，所以今年的增長預測較為平緩，但iOS仍有潛在的增長空間。這將取決於即將發布的iPhone 16中生成式人工智慧技術的應用效果。
像是昨天就有美股分析師調高了今年iPhone 16的出貨量預估數字。
美國知名投資資銀行Wedbush分析師向客戶發布報告指出，「過去幾周從整個亞洲供應鏈看到更多跡象顯示，此次的iPhone升級週期將是歷史性的一次，新一波超級週期即將啟動，我們預估全球大約有3億支iPhone在過去四年尚未升級。」
「高達3億支蘋果手機已經有四年沒有升級」，這意味著存在著龐大的潛在換機需求。這一論點與先前提到的歷史出貨高低差相符——現在的智慧手機出貨量相比市場最高峰時期，低了約20%。這種情況表明，一旦確認AI功能能夠有效帶動換機潮，市場將會出現更好的增長動能，進一步推動半導體產業的發展。
而且AI手機的趨勢重點是，這些設備的平均售價將是非Gen AI設備的兩倍以上，這股趨勢將進一步推動市場的高端化趨勢，直接帶動了上面使用的晶片亦出現高值化趨勢，有機會扭轉先前殺價競爭的情況，隨著AI在手機市場的滲透率加速上升，整體售價也將很有撐，為半導體產業帶來更穩定且高價值的成長空間。
