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產業研究部(JOE)-優分析.2024.12.23

2024年1-10月電力變壓器市場迎來什麼轉變 ? 從數據解讀。

圖片來源:優分析

根據經濟部所統計的數據,電力變壓器2024年1-10月的銷量為226,458台,同期增長1.55%,10月份的銷售量為23,557台,同期增長6.16%。實際觀察變壓器銷售量今年累計1月至10月,數量並沒有顯著增長的趨勢。

儘管銷售量並沒有太突出的表現,但在銷售額仍有明顯的增長,累計2024年1-10月的銷售額為354.6億元,同期成長29.3%,10月銷售額33.4億,同期成長31%,整體來看,銷售額迎來高度的成長。

從電力變壓器的平均銷售單價來看,相較同期仍維持增長,不過9、10月ASP價格有收窄的現象,可能為低規產品比重提升。

看到外銷市場,電力變壓器2024年1-10月外銷量為11,784台,同期成長51%,10月外銷量為1,589台,同期成長324%。外銷量1-10月佔整體銷量6.7%,外銷佔比有持續成長的趨勢。

進一步從外銷出口來看,電力變壓器2024年1-10月累計銷售額為107.5億元,同期成長205%,10月銷售額為17.3億,因去年低基期,同期成長447%。外銷額1-10月佔整體總額約30.3%。

海外市場,電力變壓器外銷平均銷售單價(ASP)擺脫8月份低點,9、10月仍維持較強勁的表現,在出貨量大增的情況下,產品報價仍維持高檔,整體來看海外銷售市場仍以高階變壓器為主。


盤點台廠相關廠商,包含華城、士電、亞力、大同、中興電,其變壓器相關訊息以及法人展望。

華城(1519-TW),變壓器營收佔比高,是台灣領先的電力設備製造商,專注於高壓變壓器的設計與生產,尤其在500kV超高壓變壓器領域處於領導地位。

2024Q3變壓器營收比重達76%,變壓器市場供不應求,尤其是美國市場的需求強勁,推動了華城的外銷成長。華城的外銷比例從2023年的36%上升至2024年的45%,預計2025年將突破50%。這一成長主要得益於美國電力公司資本支出持續創高,以及美國變壓器供不應求的趨勢。


(資料來源:優分析產業資料庫)

士電(1503-TW),變壓器營收佔比中,主要以製造和銷售電力配電產品、車輛零件產品、自動化設備及零件產品、數位/家電產品為主。公司採取多元化經營模式,涵蓋重電設備、電裝品、自動化設備等多個領域,並積極拓展國內外市場。

重電產品是士林電機的核心業務,佔營收比重達66%。這一領域包括變壓器、配電盤、高低壓開關等。預計2025年第二季度投產大型電力變壓器,2026年投產中型配電變壓器,將提升產能30%至40%。


(資料來源:優分析產業資料庫)

亞力(1514-TW),變壓器營收佔比低,公司初期專注於生產低電壓配電盤、馬達控制中心、高低壓綜合起動盤、交直流工業控制設備及輸配電線路用配件,隨後擴展至變壓器、開關器材和電力電子產品的生產。

變壓器營收比重約為10.4%,楊梅變壓器二廠已於2024年第一季投產,主要以滿足台電及台積電訂單為主,預計每年增加變壓器訂單10至15億元。


(資料來源:優分析產業資料庫)

大同(2371-TW),變壓器營收佔比中,主要業務涵蓋重電、電纜、馬達、智慧電表、太陽能、智慧能源、系統整合、家電製造、家電品牌及先端電子等十大事業體。大同在智慧節能管理與再生能源系統方面,逐步成為台灣的領導廠商。大同因「芙蓉大樓」認列處分利益,致2024年EPS較高。

2024前三季,電力事業部營收佔比26%,變壓器,包括各式電力變壓器、配電變壓器等,佔電力事業部產品比重的70%,在台市占率約為35%。大同計劃在美國擴大重電業務,並與美國電網經銷商進行策略聯盟,預計2026年開始貢獻營收。

(資料來源:優分析產業資料庫)

中興電(1513-TW),變壓器營收佔比低,是台灣最大的電力設備供應商,專注於電力設備、電力工程統包及能源管理等業務。在國內高壓氣體絕緣開關(GIS)市場中佔有領先地位,市佔率超過80%,是國內唯一供應345kV GIS設備的廠商。

變壓器方面,在美國市場,中興電與德州的一家客戶合作,主要出口小型變壓器,並已完成相關客戶的認證並開始出貨。


(資料來源:優分析產業資料庫)

 

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