2024年10月22日 (優分析產業數據中心)
在全球供應鏈重組的浪潮下，墨西哥正積極推動一項稅收激勵政策，旨在吸引高科技產業的外資，涵蓋電動車、半導體、稀土元素、電池及電子產業等關鍵領域。
這些激勵措施參考了美國與加拿大的成功模式，目的是促使企業將生產線遷移至墨西哥，以便貼近其主要市場—美國。這一計劃標誌著墨西哥在全球供應鏈中的戰略地位提升，並將重塑其產業結構。
中美台企業集結！墨西哥成全球電動車供應鏈新樞紐
隨著全球減碳轉型的推動，電動車產業無疑成為了墨西哥未來發展的重點之一。從2016年至2022年間，墨西哥各州在不同技術類型的電動車銷量中，混合動力車占87.7%的市場份額，插電式混合動力車占7.8%，純電動車占4.4%，這些數據反映出混合動力車仍然是主流技術，但純電動車的份額逐漸增長，顯示墨西哥市場對新能源車的接受度日益提升。
(圖片來源：墨西哥汽車工業協會AMIA)
從圖表中可以看出，墨西哥電動車市場的高速增長趨勢非常明顯。2022年，墨西哥電動車銷售量達到4.54千輛，預計到2029年將增至56.78千輛，顯示該市場有極大的發展潛力。
隨著電動車銷量的快速增長，中國電動車製造商比亞迪（BYD）正積極擴展墨西哥市場。根據比亞迪的計劃，預計2024年在墨西哥銷售5萬輛電動車，並計劃到2025年將銷量翻倍至10萬輛。此外，比亞迪還計劃於年底前宣布其在墨西哥的首家工廠選址，初期產能將達到15萬輛，未來將擴展至30萬輛。這些數據顯示，電動車產業無疑將成為墨西哥工業增長的核心動力之一。
除了電動車產業，墨西哥政府也在推動國內生產以取代進口，進一步強化本地製造能力。
● 美國汽車巨頭通用汽車（GM）和台灣科技公司富士康（Foxconn）已宣布，計劃將部分進口產品轉移至墨西哥生產。
● 而英特爾（Intel）也承諾將12%的進口零部件本地化。
這些表明，墨西哥在全球製造中心的地位進一步鞏固，尤其是在高科技產品與電動車相關產業中的影響力正在日益提升。
電動車、半導體與稀土元素：墨西哥的未來產業支柱
隨著高科技產業的發展，稀土元素的需求量正快速增長。根據2023年的市場數據，全球稀土市場規模達到108.9億美元，並預計到2028年將增至172億美元，年均增長率達9.6%。這一數據顯示了稀土金屬在全球供應鏈中的重要性，尤其是在電動車與可再生能源技術中的應用。
稀土元素對墨西哥而言是一個巨大的機會，特別是在電動車驅動馬達和半導體製造中。這些元素，如釹鐵硼（NdFeB）永磁體，廣泛應用於電動車馬達中，能夠提升車輛的性能和續航能力。隨著電動車產業的快速增長，對這些稀土材料的需求也同步上升。
全球對稀土的需求主要依賴中國，但墨西哥可透過吸引外資和強化本地生產，逐步減少對中國的依賴，這將有助於分散全球稀土供應鏈，提供更多元化的選擇，並提升墨西哥在電動車及其他高科技產業中的戰略地位。
墨西哥稅收激勵計劃啟動：吸引投資還是面對貿易風險？
儘管墨西哥的稅收激勵計劃主要針對美國和加拿大企業，但中國企業也能從中受益。隨著2024年美國總統大選的臨近，墨西哥正面臨來自美國的貿易政策壓力，尤其是川普若再次當選後，可能徵收高額關稅，對墨西哥的汽車製造業帶來挑戰。
在這樣的背景下，墨西哥推出這項稅收激勵政策，除了吸引跨國企業投資外，還試圖在全球經濟保護主義抬頭的環境中抓住新機遇。墨西哥政府必須謹慎應對美國日益強硬的貿易政策，同時利用供應鏈「近岸化」（nearshoring）的契機，提升國內製造業的國際競爭力。
全球經濟的不確定性、供應鏈重組及貿易保護主義升溫，使得該政策的成效仍需持續觀察。墨西哥臨近全球最大消費市場——美國，這為其提供了獨特的地理優勢，但美中貿易衝突也將影響墨西哥的經濟與產業政策。未來，如何在大國競爭中保持靈活性，並抓住供應鏈重組的契機，將決定墨西哥在全球產業競爭中的地位。
