AI產業資訊變動太快？統整一下受惠於AI趨勢的主要產業

2024年3月15日(優分析產業數據中心) - 在全球AI熱潮下，台灣的AI產業發展機會主要聚焦在AI晶片、AI伺服器以及AI應用等領域，若以產業別來看，受惠程度最大的產業為：

註：以下所提供的資訊是以大產業別為主，所提到的公司只是案例，實際受惠程度要視個別公司的經營策略而定，也不限於以下幾家。

1. 半導體產業：

   • AI晶片設計與製造：包括專用AI推論晶片、小晶片（Chiplet）設計公司，以及先進製造和封裝的半導體製造商。
   • 電源管理晶片、控制晶片製造商。

2. 伺服器與資料中心產業：

   • AI伺服器製造商和組裝商：包括從事AI伺服器及其相關組件生產的公司。
   • 電源供應器、機殼、散熱解決方案供應商。

3. 電子元件產業：

   • 載板、被動元件製造商：生產用於AI伺服器的高價值載板和被動元件的公司。
   • 散熱元件供應商：提供先進散熱技術，如液冷系統給AI伺服器的公司。

4. 資通訊科技產業：

   • 雲端服務提供商：利用AI技術開發雲端推薦系統和雲端儲存解決方案的公司。
   • AI應用開發商：專注於生成式AI應用開發，包括金融、醫療、法律、企業解決方案和城市治理等領域的創新應用。

5. 汽車電子產業：

   • 車用電子製造商：開發車用先進駕駛輔助系統（ADAS）環景影像辨識晶片的公司。

以下是受惠公司及受惠原因和程度的簡單敘述：

AI晶片設計與製造

• 創鑫智慧：開發雲端推薦系統AI晶片，因專注於特定應用的AI晶片開發，可望從台灣政府的支持與市場需求中受益。

• 群聯：專注於雲端伺服器儲存系統所需的高速控制晶片，隨著資料中心需求增加，預計將有顯著的業務增長。

• 義隆：開發車用先進駕駛輔助系統（ADAS）環景影像辨識晶片，因應智慧車輛發展趨勢，有望在車用電子市場中占據一席之地。

AI伺服器及零組件供應鏈

• 載板製造商（如欣興、南電、景碩）：隨著AI伺服器的GPU及記憶體需求增加，載板的單價預計將是一般伺服器的8~10倍。

• 被動元件製造商（如國巨、華新科、臺慶科）：每台AI伺服器的被動元件需求使得單價達到一般伺服器的10倍。

• 電源供應器製造商（如台達電、光寶科、群電）：AI伺服器的高功率需求將推高電源供應器的單價至少到一般伺服器的6倍。

• 控制晶片製造商（如信驊、新唐）：AI伺服器對控制晶片的需求從1顆提升到3~5顆，預示需求增加。

• 機殼製造商（如勤誠、營邦、鴻準）：AI伺服器需要更強的散熱解決方案，使得機殼的單價為一般伺服器的2倍。

• 散熱解決方案供應商（如雙鴻、奇鋐、健策、高力、廣運）：隨著AI伺服器採用液冷系統，其單價預計為風扇氣冷的10倍以上。