2024年6月21日(優分析產業數據中心) -
馬斯克新創AI公司 xAI 計畫打造一台超級電腦，以支持其AI聊天機器人Grok的下一代版本，訓練這個模型所需要的GPU數量不低，根據五月份《資訊》的報導，馬斯克表示訓練Grok 2模型大約需要20,000顆Nvidia H100 GPU，而Grok 3模型及未來版本則需要100,000顆Nvidia H100 GPU。
這一個新增的需求量直接地影響到相關硬體供應商的業績。
十萬顆GPU到底多不多？我們可以與Meta(META-US)所公布的數據來做為比較基準，根據先前報導，Meta(META-US)計劃今年將採購350,000顆，總數來到600,000萬顆。
而另一家CSP業者Amazon(AMZN-US)則是於2023年下半時透露，正打造一個約10萬顆自家Trainium2晶片的系統；甲骨文(ORCL-US)則是推出了一個32萬顆NVIDIA H100 GPU的系統。
相比之下，這次xAI所預測的GPU需求量雖不算高，但如果不與大規模雲端中心業者相比，仍屬於一個新興的客戶，直接挹注了AI晶片的成長性。
xAI兩大供應商
馬斯克在社交媒體X上表示，戴爾和美超微電腦將為xAI的超級電腦提供伺服器機櫃。戴爾(DELL-US)將組裝一半的機櫃，xAI將在工廠中使用戴爾的XE 9680伺服器，另一半則由美超微電腦(SMCI-US)負責。
Dell在台主要供應鏈
緯創(3231-TW)是Nvidia H100 GPU的主要基板供應商，並在下一代Blackwell架構GPU中承接運算主機板的生產。同時，緯創也已經開始承接部分整機系統組裝業務。
英業達(2356-TW)為戴爾供應伺服器主機板，特別是在AI伺服器領域。Dell在次世代AI伺服器方面的進展比其企業AI伺服器同行如惠普和聯想等要快，這對英業達有利。英業達在AI伺器領域主要提供伺服器主機板，特別是針對Nvidia的H100系列產品，也就是馬斯克所採購的晶片類型。
美超微在台主要供應鏈
華泰(2329-TW)在AI伺服器方面的訂單量較多，這些訂單主要來自美超微。華泰主要為美超微生產伺服器CPU主機板，及新一代AI伺服器的部份組裝訂單。
雙鴻(3324-TW)的液冷散熱產品已經獲得美超微的認證並開始出貨，主要是針對NVIDIA的AI伺服器產品，如H100和GB200。供應給美超微的主要產品是液冷散熱系統，包括水冷板、冷卻液分配裝置（CDU）和分歧管（Manifold）。法人預計2024年，雙鴻預計液冷散熱產品的營收占比將達到5-10%，其中伺服器營收的成長動能主要來自於AI伺服器的需求。
尼得科超眾(6230-TW)是透過母公司日本電產（Nidec）進入散熱供應鏈，主要供應伺服器用散熱模組（包括氣冷和水冷散熱模組）。
優群(3217-TW)則主要供應伺服器的LONG-DIMM，確保伺服器在處理大量數據時擁有足夠的記憶體支持。
