2024年7月,中國車市迎來了顯著的趨勢和變化。首先,電動車市場持續增長,新能源車(包括純電動車和插電式混合動力車)首次在單月銷量中超過了傳統燃油車,占整體銷量的5成以上。
然而以同期來看,5至7月的成長性分別為33.19%、30.155、27.05%,隨著滲透率逐步攀升,也抑制了新能源車的成長力度,下半年是否能持續維持高成長性,挑戰相當大。
( 資料來源 : 中汽協,優分析整理 )
儘管中國新能源車銷售表現亮眼,但從中國汽車月度整體銷量來看,已經是第二個月呈現衰退,延續6月銷售放緩趨勢,銷售下滑部分是來自於中國經濟面臨的挑戰,包括房地產市場的持續低迷,也影響了消費者信心。為了應對這一情況,中國政府加大了對購車的補貼力度,中國國家發展和改革委員會在七月底宣佈將車輛購置補貼翻倍,最高達到20,000元人民幣。
進一步,從中國汽車月度銷量進行觀察,2023年的下半年的汽車銷售量已是高基期的表現,中國汽車要再有更好的表現,關鍵可能在汽車出口量是否能大幅成長。7月份,中國乘用車的出口量達到39.9萬輛,同比增長22.4%。從2024年1月至7月,國內乘用車累計出口達到了273.8萬輛,同比增長30.1%。數據顯示整體出口量仍保持強勁增長,反映了自主車企在積極拓展海外市場方面的努力和成果。
( 資料來源 : 中汽協,優分析整理 )
新電動車格局正在轉變
根據中國主要車商電動車交付量,比亞迪7月新能源車的銷售量為342,383輛,相較去年同期262,161輛,同比增長30.6%,1-7月累計銷售量1,955,366輛,同比增長28.83%,居榜首。
表現較為亮眼的為理想和蔚來,理想在7月創下了月度交付量的歷史新高,當月交付了51,000輛新車,同比增長49.4%。從2024年1月至7月累計交付239,981輛。
蔚來本月交付量與去年同期基本持平,2024年7月共交付了20,498輛新車,今年1月至7月,蔚來共交付了107,924輛新車,同比增長43.85%。
小鵬汽車在7月份的交付量也繼續穩步增長,共交付了11,145輛新車,同比增長1%。今年1月至7月,小鵬汽車共計交付了63,173輛新車,同比增長20%。
然而並非所有車廠都表現亮眼,上汽、廣汽的交付量卻在同期上衰退了2成以上。上汽集團7月銷售了超過7.1萬輛新能源汽車,同比下降21.97%。廣汽7月全球銷量達到35,238輛,但同比下降了21.7%。
( 資料來源 : 中汽協,優分析整理 )
實際上我們可以觀察到,新能源車的高成長性,主要來自比亞迪汽車交付量持續增長,其他車商則處於相互競爭的狀態,反映車商間競爭激烈的狀況,隨著消費者對於新能源汽車市場有更多元的需求選擇,新勢力的集體爆發,特別是理想汽車、小鵬汽車和蔚來通過精準定位、差異化競爭和持續的技術創新,成功吸引了大量消費者的關注與青睞。
但最終我們仍要意識到一件事,儘管新能源車的滲透率不斷增加,但是中國汽車市場並不樂觀,汽車總銷量已面臨兩個月的持續下滑,加上2023年下半年車市處高基期的表現,電動車要維持高成長性的難度相當大。