2024年9月27日 (優分析產業數據中心)
泰國汽車產業正面臨內外夾擊，曾經蓬勃的市場如今卻因高負債和信貸緊縮而陷入困境，國內消費者因無法獲得貸款而抑制購車需求，導致國內銷量不斷下滑。
同時，全球電動車崛起給傳統汽車業帶來了巨大壓力，儘管泰國吸引了中國電動車巨頭進駐，但銷售表現未達預期。
面對這些挑戰，泰國汽車產業如何找到出路，成為當前亟待解決的問題。
內需市場萎縮，消費者無力購車！
近年來，泰國的家庭負債急劇上升，至2024年3月，該國的家庭負債總額達到了4840億美元，佔國內生產總值的90.8%，成為亞洲最高之一。
這種高負債率直接壓縮了消費者的購車能力，尤其是在以皮卡車為主的市場中，貸款申請被拒的現象逐漸普遍，根據泰國工業聯合會（FTI）的數據顯示，皮卡車的貸款申請通過率已急劇下降，甚至有一半的申請可能會被銀行拒絕。
信貸條件收緊進一步拖累了汽車銷售，2024年8月泰國國內汽車銷量同比下降了24.98%，連續多月呈現下降趨勢。這一現象與不良貸款的增加息息相關，特別是皮卡車市場的不良貸款（NPL）自2022年第一季度以來已激增40%，這顯示出，國內金融壓力嚴重影響了汽車市場的發展。
<2024年第二季度，汽車行業的不良貸款總額已達到25,313百萬泰銖，顯示出泰國汽車業在經濟下行中的金融壓力持續加劇>
在此情況下，消費者購車意願進一步降低，內需市場持續萎縮，對汽車產業的影響愈發嚴重。
內需萎縮拖累生產，產量連跌13個月！
內需萎縮不僅影響銷量，還直接導致泰國汽車產業的生產量持續下滑，2024年8月，泰國汽車產量同比下降20.56%，這是連續第13個月的產量萎縮，儘管泰國仍是全球皮卡車的重要生產國，2023年出口量達到82萬輛，但2024年皮卡車出口也出現了8.76%的年減幅。
面對全球市場需求向電動車轉移，泰國傳統汽車產業的競爭力逐漸減弱，為此，泰國的總汽車生產目標已從原本的190萬輛下調至170萬輛，顯示出產業對未來前景的謹慎態度。
值得注意的是，汽車產業的困境不僅局限於生產與銷售端，2024年第二季度，批發與零售貿易以及汽車維修業的不良貸款總額達到118,047百萬泰銖，佔該行業總貸款的5.58%，這進一步反映出與汽車相關的貿易與服務業也正面臨著金融風險，行業連鎖效應正在擴大。
電動車難救泰國車市！本地供應鏈仍陷困境
在此困境中，電動車被視為泰國汽車產業轉型的潛在出路。中國電動車製造商如比亞迪等企業，已加大對泰國市場的投資，期望藉此進軍東南亞市場。然而，本地汽車零件供應商未能從中受益。由於泰國的生產成本比中國高出30%，本地零件製造商在價格上無法與中國競爭。
此外，儘管泰國政府對電動車的發展寄予厚望，但2024年電動車銷售預測僅為76,000輛，遠低於預期的100,000輛，消費者因高負債及信貸條件收緊，購車能力受限，這使得電動車市場增長趨緩。
為了突破瓶頸，電動車廠商和產業協會正在推動政府放寬貸款條件，期望透過靈活的政策來刺激需求。
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電動車「泰國製造」！政府推激勵政策
為了挽救汽車產業的低迷，泰國政府正推動多項激勵措施，旨在吸引外國投資者，尤其是在混合動力車（Hybrid）和內燃機車（ICE）的生產領域，希望借此將泰國打造成為混合動力技術的製造中心，同時保留其在皮卡車市場的領導地位。
此外，泰國投資促進委員會（BOI）正積極鼓勵外資與本地零件供應商合作，試圖將中國電動車轉化為「泰國製造」，以提高出口競爭力。雖然這些政策可能帶來一些改善，但泰國汽車產業能否成功轉型，仍有賴於國際市場需求及本地消費能力的恢復。
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