玉山投信自 2025 年加入玉山金控體系，由金控總座陳茂欽親自擔任投信董事長，為強化資產管理量能，玉山投信將補齊 ETF 產品線，推出首檔產品「玉山美元嚴選非投資等級債券 ETF」(00988B-TW)，將於 3 月 2 日正式募集。陳茂欽表示，目前資產管理規模 (AUM) 約 1992 億元，排行業界第七，目標在未來三年內，實現 ETF 規模突破千億、整體 AUM 達到 3000 億元的里程碑。
陳茂欽指出，過去投信團隊 (原保德信投信) 強項在於全權委託與共同基金，全委規模目前位居業界第三，未來玉山投信將透過金控資源整合，補齊 ETF 產品線，除了現有的收益型產品，未來發行方向將聚焦「前瞻、主題、趨勢」三大核心。
玉山投信總經理梅以德表示，玉山投信去年於亞資中心開辦多通路未具證基金銷售與外部資產管理 (EAM) 業務，進一步提升品牌國際化競爭力，同時引進具特色的私募與另類資產商品，並積極爭取獨賣及首賣合作，展現玉山投信在資產管理市場持續深化與創新的企圖心。
此次推出的 00988B 是玉山投信首檔 ETF IPO，象徵品牌轉型與整合的決心。該基金鎖定「高票息、成熟市場、月配息」三大亮點，是全台首檔鎖定票面利率 7.5% 以上之非投資等級債 ETF，且 8 成布局流動性佳的美國企業，提供投資人「存債感」十足的配置選擇。
投資長李孟霞：2026 經濟溫和成長 非投等債具配置優勢
針對 2026 年全球市場展望，玉山投信投資長李孟霞分析，今年全球經濟呈現溫和成長態勢。儘管美國貨幣政策可能不如去年寬鬆，但川普政府的財政政策 (如永久化減稅、推動本土投資) 將支撐消費動能。
李孟霞提到，隨著聯準會 (Fed) 將於 5 月更換主席，市場需關注流動性變化，她認為，在目前企業獲利穩健 (標普 500 預估增長 12-14%、台股獲利預估增長 28%) 且經濟溫和復甦的環境下，非投資等級債的收益表現將優於投資等級債。
在區域市場方面，李孟霞對台股與日股持樂觀態度，主計總處預估 2026 年 GDP 達 7.71%，出口成長率預估高達 34%，遠超韓國、中國及新加坡，顯示台灣在 AI 浪潮下的結構性轉型非常成功。而日本經濟正處於長期轉骨階段，從長線來看，日股仍具備極大的投資價值與空間。歐洲方面，因應國防支出增加及內需轉強，歐洲市場亦是資金流出高價 AI 股後的潛在避風港。
玉山投信表示，00988B 預計於 3 月 2 日至 3 月 6 日進行募集，3 月 25 日正式掛牌。在金控資源挹注與專業投研團隊帶領下，玉山投信將全力朝向 AUM 三千億目標邁進，開啟資產管理事業新篇章。
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