AI 泡沫疑慮雖讓市場震盪加劇，但市值型 ETF 仍是台股投資人長期配置的重要工具。除元大台灣 50（0050）外，近年也出現報酬表現亮眼、價格相對親民的選項。本文聚焦 2 檔市值型 ETF 做介紹，究竟它們績效能輾壓 0050 的關鍵是什麼?
* 本文彙整公開資訊僅供參考，投資人投資前應詳閱公開說明書。
* 彙整公開資訊僅供參考，投資人投資前應審慎考量本身之需求與投資風險。
* 高股息 ETF「無保證收益及配息」，提醒投資人高股息 ETF 並非「定存替代」。
元大台灣 50（0050）規模在 10 月突破 60 萬大關後，11 月單月再增加約 5.1 萬戶，創下歷史新高，顯見台灣投資人對於「市值型 ETF」的長期認同度極高，定時定額不僅能發揮「自動低位扣款」作用，也是盤勢急跌時長線支撐力道。
不過根據證交所公開數據比較，可以發現野村臺灣新科技 50(00935)、中信小資高價（00894）在近 3 個月、6 個月甚至近 1 年報酬都優於 0050 傳統市值型 ETF，加上兩檔 ETF 股價都不到 0050 的一半，低價好入手的特性可望成為積極型投資人在 ETF 投資浪潮下的另一研究選擇。
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二、00935、00894 介紹
野村臺灣新科技 50 (00935) 介紹
00935 上市時間：2023/11/1
00935 配息：半年配
00935 成分股：50 檔
00935 成分股調整頻率：每年兩次，4、10 月
00935 費用: 經理費 0.4%、保管費 0.035%
00935 追蹤指數：臺灣創新科技 50 指數 (由台灣指數公司編制)
00935 特色：該指數精選 50 檔台灣具創新科技技術的公司，讓投資人能夠一次性投資這些具前瞻性的企業。
00935 以臺灣上市上櫃普通股為母體，並採用 FactSet 的 RBICS 產業分類，確保指數能有效覆蓋具創新技術潛力的產業，指數篩選出符合營收、流動性、市值規模及 ESG 資訊揭露等標準，並首度使用研發費用為篩選原則之一，考量科技股若提高資本支出或將有助增加市佔率，若提高研發費用則或有利於維持競爭力。
00935 選股邏輯：
鎖定科技市值型的 00935 目標假設為了要獲得資本利得，選股邏輯也相對嚴格，00935 成分股在創新科技產業的營收必須 50% 以上，且會進行流動性、財務穩健、永續指標的篩選，成分股且須具備股價動能 (排除現價離 52 週高點最遠的 10% 股票)。最後再根據自由流通市值加權，最後將市值前 50 大的公司納入成分股。
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中信小資高價 (00894) 介紹
00894 上市時間：2021/8/5
00894 配息：季配息
00894 成分股：30 檔
00894 成分股調整頻率：每年四次，1、4、7、10 月
00894 費用: 經理費 0.4%、保管費 0.035%
00894 追蹤指數：臺灣指數公司特選小資高價 30 指數
00894 特色：這檔乘載眾多小資族的期望，入手一張 00894，等同於入手一籃子「買不起的高價公司股」組合。入選的成份股均為台灣上市櫃掛牌交易的優質企業，其中高價股常為投資大眾關注之焦點，且近年來小額投資人人數持續增加，因此融合這兩個特質選股，以表彰動能潛力與小資族人氣兼具的高價股投資組合。
00894 選股邏輯：
00894 是追蹤一個符合「ESG、高股價、股價增長動能強、納入零股交易指標」條件的指數並由 30 檔成分股所構成。
ESG 評鑑標準：篩選最近一次公司治理評鑑，上市櫃公司排序前 50% 名單。
股價篩選標準：在 ESG 評鑑 50% 名單中，篩選出（a）股價排名前 60 名以內，或是（b）股價排名前 100 名以內，且股價高於 200 元。
基本面篩選：稅後純益＞0，且 ROE 或股利成長前 80%。
零股熱門交易：近 3 個月，零股成交額排名排名前 50%。
成分股權重上，單一個別權重不超過 20%、前五大成分股權重總和不超過 60%。
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三、00935、00894 怎麼買賣?
方法 1、使用「豐存股」，只要 100 元就可以開始投資，享有存股手續費驚喜價
方法 2、使用大戶投 APP，「零股 / 整張交易」均享超優手續費
※ 本文經「鉅亨網」授權轉載，原文出處
