AI大廠輝達(NVDA-US)Spectrum-X Ethernet Photonics矽光交換器進入量產階段，台廠光通訊供應鏈商機有望逐步發酵，配合今日清晨輝達(NVDA-US)財報公告業績亮眼，今(25)日包括上詮(3363-TW)、前鼎(4908-TW)、環宇-KY(4991-TW)開高走高，盤中在大單敲進下，紛紛亮燈衝上漲停板，領族群多檔發光上揚。
據輝達財報公告，第2季營收翻倍成長，最新1季財測也超越市場預期，輝達也提前預告2028會計年度營收將再大增70%，預期AI需求熱度不減，包括亞馬遜(AMZN-US)等大型CSP廠甚至追加下單200萬顆GPU。法人預期，CPO(矽光子)相關供應鏈有望持續受惠。
盤面上，除了上詮等3檔亮燈漲停板，相關族群包括華星光(4979-TW)、聯亞(3081-TW)一度大漲逾6-8％，眾達-KY(4977-TW)、波若威(3163-TW)、聯鈞(4977-TW)漲幅也超過4％。
隨著AI資料中心叢集規模持續擴大，交換器傳輸頻寬與功耗要求同步提升，輝達以CPO技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器，目前進入全面量產的出貨階段，也帶動光纖、共同封裝光學等相關零組件廠需求加溫，加上光通訊磷化銦(InP)基板受制於政策、產能等限制，至今無法滿足市場需求。在供需失衡情況下，報價也持續攀升。
法人指出，今年第2季光通訊股業績表現優於預期，主因為AI及通用型伺服器需求強勁，估第3、4季營收有望季增達9%、22%，在持續增加資本支出及擴產下，以因應今、明(2027)2年的AI強勁需求。
分析師表示，光通訊族群歷經2-3個月低迷，近期表現又滿血復活，成為盤面焦點，但仍需留意勿追高股價，空手者可待拉回後逢低布局。
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