玉山金控(2884-TW)補齊壽險版圖後，正式邁入「金控2.0」時代，集團資產規模突破6.6兆元，銀行、壽險與投信三大事業的整合效益也逐步浮現。原掌管財富管理與私人銀行的「高資產大將」張綸宇，近日首度以玉山投信董事長身分公開亮相，從高資產客戶服務跨足資產管理，並將過去累積的私人銀行經驗帶進投信事業。他直言，這波高層人事布局不只是世代傳承，更是玉山金控發揮「橫向整合乘數效應」、啟動2.0時代的重要棋局。
玉山金控今(2026)年陸續展開高層人事異動，展現集團整合戰略。9月1日，原兼任玉山投信董事長的金控總經理陳茂欽，正式出任三商美邦人壽董事長(12月將更名玉山人壽)；其留下的投信董座一職，則由玉山金控永續長張綸宇接任。
過去在私人銀行與財富管理領域戰績彪炳的張綸宇，相當洞悉高資產客戶的需求。他分析，頂級客戶中有六至七成本身即為企業主或大股東，玉山能拉開與同業差距的關鍵，就在於將法人金融與個人金融完美整合的「雙核團隊」。
張綸宇指出，「當法金與個金整合，就能直接接觸到最頂尖的客戶，並將台灣、香港、新加坡三地的私人銀行服務連成一氣。」這套打法不僅讓玉山在高端資產管理取得領先，更在亞洲資產管理中心專區業務上領先其他國銀。
如今轉戰投信，他將這套高資產服務經驗帶入基金與 ETF 市場。面對時下熱門的 ETF，張綸宇有獨到見解，「ETF是真正的普惠金融，年輕人一張一萬元就能參與30、40檔標的；但同時，許多VVIP客戶同樣會砸重金配置ETF。從零股小資族到頂級富豪，ETF打破了資本門檻，讓全體國人都能分享台灣半導體與AI產業成長的紅利。」
談到玉山金控未來戰略，張綸宇指出，隨著三商壽於今年9月1日併入玉山金控，集團資產規模已突破6.6兆元、市值闖進上市金控前五大，正式邁入「金控2.0」時代。張綸宇直言，「金控2.0的核心，就是發揮橫向整合的乘數效應。」
舉例來說，未來人壽發行投資型保單、投信負責操盤操刀，並透過銀行通路與壽險數千名業務員進行共銷，實現產品與通路的無縫串聯。此外，壽險與銀行龐大的資金池需要專業的投資團隊，國際趨勢是將壽險資金交給專業資產管理團隊代操，玉山投信目前正全力強化投研團隊的規模、深度與投資機制，「先把基本功做紮實，未來的資金整合自然水到渠成。」
玉山投信於 2025 年 7 月併入玉山金控，近一年旗下 ETF 表現亮眼，張綸宇透露，原本設定「3年AUM達到100億元」目標，在團隊努力下，今年9月已提前達標，接下來又將推出首檔主動式台股ETF－「玉山台灣關鍵科技主動式ETF」(00413A-TW)。
對於未來營運目標，張綸宇展現雄心壯志，「內部目標當然是希望資產管理規模能衝上千億元以上，但比起短線的募集量，我們更注重細水長流的穩健績效，用長期獲利表現贏得投資人的信任。」
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