全球股市行情火熱,帶動主動式股票型基金及 ETF 規模達到 1.35 兆元,連續 4 個月寫新高。據投信投顧公會 10 月底資料,全市場主動式股票型基金及 ETF 近 1 月規模增加逾千億元。其中,擁有高人氣主動式台股 ETF 00981A 的統一投信就貢獻了 271.28 億元,為全市場增額的近 4 分之 1。統一此領域規模達到 1671.74 億元,為僅次安聯投信的第 2 大基金公司。
今年是主動式 ETF 元年,上半年野村、統一、群益 3 家投信打頭陣,雖然 00980A、00981A、00982A 3 檔台股類型的主動式 ETF 上市之初遭遇川普關稅危機,但股市旋即展開反彈,大盤與台積電屢創新高,投資人開始注意到主動式 ETF 主動選股的優勢,其中,00981A 成長速度最猛,00982A 亦有不斐成績,皆是帶動主動式股票型基金及 ETF 規模大增的主力。
分析投信投顧公會統計至 10 月底數據,主動式股票型基金及 ETF 近 1 月規模增加 1114 億元,光是統一投信就貢獻 271 億元,規模增幅約 19%,遠高於全市場增幅的 9%;安聯投信貢獻 223 億元,增幅約 15%,也有不錯表現。
近 3 月此領域整體規模增加近 1955 億元,其中有超過 500 億元的增額由統一投信貢獻,為全體基金公司第 1 名,且規模增幅達 44%,比全市場規模增幅高出約 27 個百分點。
投信投顧公會截至 10 月底數據,00981A 規模已來到 246 億元,為全市場最大的主動式 ETF;若依據統一投信官網申購買回清單截至 11/17 數據,規模已膨脹至 307.56 億元,成為市面上唯一規模逾 300 億元的主動式 ETF。
值得注意的是,主動統一全球創新 ETF(00988A-TW) 成立規模 62 億元,也空降主動式海外股票型 ETF 第 1 名,掛牌後亦獲資金青睞,11/17 規模增加至 82.92 億元。
主動統一全球創新 ETF 基金經理人陳意婷表示,聯準會已宣佈結束縮表,雖然年底降息機率下降,但以趨勢來說目前仍處於降息循環。而美國政府重新開放後,財政部於短期內釋放數千億美元進入市場,有利股市。產業方面,美國 5 大雲端服務商財報顯示,除了因應 AI 與雲端運算需求加速而上修資本開支,AI 變現速度也加快且應用範圍變廣,可能透過多方管道以快速增加算力,有望持續帶動相關類股營運。

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